PDF《重要声明及提示》

通过承销团成员设Z的发行网点公 开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资 者(国家法律、法规另有规定除外) .

(八)信用安排:本期公司债券由精功集团有限公司提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保.

(九)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券 的信用等级为 AA+,发行人长期主体信用等级为 AA.

(十)流动性支持:本期债券存续期内,当发行人对本期债券付 息和兑付发生流动性不足时, 广发银行股份有限公司杭州分行在不违 反国家法律法规、 信贷政策及获得上级行信贷审批同意并符合有关 审查程序和贷款条件的前提下,给予一定的流动性支持贷款. (十一)经发行人第四届董事会第六次会议和股东会审议通过, 发行人承诺当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按 期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

精工控股集团有限公司公司债券募集说明书

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3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离. 精工控股集团有限公司公司债券募集说明书

5 目录 释义.6 第一条债券发行依据

8 第二条本次债券发行的有关机构

9 第三条发行概要

14 第四条承销方式

17 第五条认购与托管

18 第六条债券发行网点

20 第七条认购人承诺

21 第八条债券本息兑付办法

23 第九条发行人基本情况

24 第十条发行人业务情况

54 第十一条发行人财务情况

73 第十二条已发行尚未兑付的债券

85 第十三条募集资金的用途

86 第十四条偿债保证措施

91 第十五条风险与对策

100 第十六条信用评级

113 第十七条法律意见

116 第十八条其他应说明的事项

118 第十九条备查文件

119 精工控股集团有限公司公司债券募集说明书

6 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司、精工控股:指精工控股集团有限公司. 本期债券:指发行人发行的总额为人民币 4.5 亿元的

2013 年精 工控股集团有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 债券托管机构:指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司. 主承销商:指浙商证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分 销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的 风险,即在本期债券发行期限届满后,将未售出的债券按照各自承销 比例全部购入,并按时足额划拨本期债券募集款项.主承销商对发行 人承担余额包销责任,无论是否出现认购不足情况和/或任何承销团 成员发生违约行为, 主承销商均有义务在本期债券发行期限届满后向 发行人按时足额划拨本期债券发行款项;

各承销团成员按承销团协议 规定的比例承销债券, 并对主承销商按各自承销比例承担余额包销责 任. 精工控股集团有限公司公司债券募集说明书

7 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2013 年精工控股集团有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2013 年精工控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要》 . 元:指人民币元. 工作日:指商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或休 息日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 差别化纤维:指有别于普通常规性能的化学纤维,即通过采用化 学或物理等手段后,其结构、形态等特性发生改变,从而具有了某种 或多种特殊功能的化学纤维. 主要包括阳离子高收缩纤维、 异型纤维、 双组分低熔点纤维、复合超细纤维、高吸湿透湿纤维、抗起毛起球纤 维、有色纤维、光导纤维、活性炭纤维、离子交换纤维、超细纤维片 材、纳米纤维以及高阻燃、抗熔滴、高导湿、抗静电、导电、抗菌防 臭、防辐射等多功能复合纤维. 精工控股集团有限公司公司债券募集说明书