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1-8-1 新时代证券股份有限公司 关于 江西宁新新材料股份有限公司股票发行 合法合规的意见 主办券商 (北京市海淀区北三环西路99号1号楼15层1501) 二一八年四月 1-8-2 目录释义.

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一、公司股票发行符合豁免申请核准条件的意见

6

二、关于公司治理规范性的意见.6

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见.7

四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.8

五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见.14

六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果是否合法有效的 意见

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七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明.18

八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性意见.18

九、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见.19

十、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金 管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明

20 十

一、是否存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金的情形.29 十

二、本次股票发行是否涉及 股权代持 的情况说明.30 十

三、关于本次股票发行对象是否为 持股平台 的说明.30 十

四、关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的核查意 见.30 十

五、关于发行人不存在连续发行情形的说明.31 1-8-3 十

六、主办券商本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金 信息披露要求的意见.31 十

七、股票发行认购协议中是否签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特 殊条款,是否符合相关监管要求.34 十

八、关于本次股票发行是否涉及对赌条款或估值调整条款的说明.34 十

九、挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象.35 二

十、主办券商认为应当发表的其他意见.36 二十

一、结论性意见.37 1-8-4 释义除非另有说明,本意见书中相关词语具有以下特定含义: 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行)》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、宁新新材、发行人、 挂牌公司 指 江西宁新新材料股份有限公司 股东大会 指 江西宁新新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江西宁新新材料股份有限公司董事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以 及可能导致公司利益转移的其他关系 本次发行 指 宁新新材在全国中小企业股份转让系统非公开定向 发行人民币普通股不超过 11,470,000 股的行为 认购人 指 本次发行认购对象 本意见书 指 《新时代证券股份有限公司关于江西宁新新材料股 份有限公司股票发行合法合规的意见》 新时代证券、主办券商(主 承销商) 指 新时代证券股份有限公司,本次定向发行的主办券 商 律师事务所 指 北京市中银律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 明润广居 指 北京明润广居投资有限责任公司 本利新材 指 共青城本利新材投资管理合伙企业(有限合伙) 智禾投资 指 北京智禾投资有限公司 泰豪园区 指 泰豪园区投资有限公司 云和易晨 指 杭州云和易晨投资管理合伙企业(有限合伙) 盈瑞投资 指 辽宁盈瑞投资管理中心(有限合伙) 企巢简道 指 北京企巢简道科技发展中心(有限合伙) 盛通投资 指 奉新县盛通投资合伙企业(有限合伙) 1-8-5 众利简道 指 常州众利简道信息科技中心(有限合伙) 简道众创 指 北京简道众创科技发展中心(有限合伙) 合之量投资基金 指 深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合之量创 起航