PDF《A35》

2012年10月22日 星期一 Disclosure A35 信息披露 股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2012-038 通威股份有限公司2012年公司债券发行公告 ( 四川省成都市二环路南四段11号) 公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

重要提示

1、通威股份有限公司( 以下简称 发行人 或 通威股份 ) 发行不超过5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[ 2012] 1227号文件 核准.

2、发行人主体评级AA,本期债券评级AA;

本期债券上市前,发行人截至2012年6月30的净资产为14.15亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配 利润( 合并报表中归属于母公司所有者的净利润) 为1.30亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍. 发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的 相关标准.

3、通威股份本期发行50,000万元公司债券,每张面值为人民币100元,共计500万张,发行价格为100元/张.

4、本期债券面向全市场发行( 含个人投资者) ;

发行完成后,本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易系统和固定收益证券综 合电子平台挂牌上市.

5、本次发行的公司债券期限为5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权. 本期债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划 入登记机构指定的银行帐户后,不再另计利息. 本期债券票面利率由发行人和保荐机构( 主承销商) 通过市场询价结果协商确定. 发行人和保荐机构( 主承销商) 将于2012年10月23日( T-1日) 向网下机构投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率. 发行人和保荐机构( 主承销商) 将于2012年10月24日( T日) 在《 中国证券报》 上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注.

6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式. 网上认购按 时间优先 的原则实时成 交,网下申购由保荐机构根据询价情况进行配售. 配售原则详见本公告

四、网下发行 中 ( 六) 配售 .

7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为4%和96%. 发行人和保荐机构( 主承销商) 将根据网上发行情况决定是 否启动网上/网下回拨机制,网上和网下之间的回拨采取单向回拨.

8、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购,网上发行代码为

751988 ,简称为 12通威发 . 参与本次网上发行的每个证券账户最小 认购单位为10张( 1,000元) ,超过10张的必须是10张的整数倍. 网上认购次数不受限制.

9、网下发行仅面向机构投资者. 机构投资者通过与保荐机构( 主承销商) 签订认购协议的方式参与网下认购. 机构投资者网下最低认购数量为 10,000张( 100万元) ,超过10,000张的必须是10,000张的整数倍.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定.

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告.本期债券仅在上海证券交易所上市交易,不在上 海证券交易所以外的场所上市交易.