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12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议. 投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读 《 通威股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 ,该募集说明书摘要已刊登在2012年10月22日( T-2日) 的《 中国证券报》 上.有关本次发行的相关资 料,投资者亦可到上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn) 查询.

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购. 投资者认购并持有通威股份有限公司2012年公司 债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任.

14、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和保荐机构( 主承销商) 将视需要在《 中国证券报》 上及时公告,敬请投资者关注. 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、通威股份 指 通威股份有限公司 本期债券 指 通威股份有限公司2012年公司债券 本次发行 指 发行人本次发行5亿元公司债券之行为 保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发行首日(T日) 指2012年10月24日,即本次发行开始接受投资者网上和网下认购的日期 元指人民币元 公众投资者 指 持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外). 机构投资者 指 在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者 除外).

一、本次发行基本情况

1、债券名称:通威股份有限公司2012年公司债券.

2、发行规模:5亿元.

3、票面金额:100元.

4、发行价格:按面值发行.

5、债券期限:5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权.

6、债券利率及其确定方式:本期债券采取网上与网下相结合的发行方式,票面年利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关 规定共同协商确定. 本次债券票面利率采取单利按年计息,不计复利. 本期债券票面利率在其存续期限的前3年内固定不变.如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存 续期限前3年票面利率加上上调基点,在其存续期限后2年固定不变. 如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限后2年 票面利率仍维持原有票面利率不变.

7、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载.本次债券发行结束后,债券持有人可按 照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调后2年的票面利率. 发行人将于第3个计息年度付息日前 的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告. 若发行人未行使利率上调权,则本期债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的 全部或部分本期债券按面值回售给发行人. 第3个计息年度付息日即为回售支付日,发........