PDF《Disclosure》

A24 2017年2月27日 星期一 信息披露 isclosure D 合肥常青机械股份有限公司 首次公开发行股票( 第二次) 投资风险特别公告 保荐机构( 主承销商) :东方花旗证券有限公司 合肥常青机械股份有限公司 ( 以下简称 发行人 、 公司 、或 常青股份 )首次公开发 行不超过 5,100 万股人民币普通股 ( A 股) ( 以下简称 本次发行 )的申请已获得中国证券监 督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )证监许可[2017]202 号文核准.

本次发行的主承销商 为东方花旗证券有限公司 ( 以下简称 东方花旗 或 主承销商 ). 经发行人和主承销商协商 确定,本次发行股份 5,100 万股全部为公开发行新股. 本次发行的股票拟在上海证券交易所上 市. 本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为 16.32 元/股,对应的

2016 年扣非 前后孰低净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的

2016 年净利润除以本次发行后总股本计算), 高于中证指 数有限公司发布的截止

2017 年2月15 日汽车制造业 ( C36) 最近一个月静态平均市盈率 ( 20.78 倍). 由于本次发行价格对应的

2016 年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公 司发布的行业最近一个月静态平均市盈率, 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归, 股价下跌给新股投资者带来损失的风险. 根据 《 关于加强新股发行监管的措施》 ( 证监会公告 [2014]4 号)等相关规定,发行人和保荐机构 ( 主承销商)将在网上申购前三周内在 《 中国证券 报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别 为2017 年2月20 日、2017 年2月27 日和

2017 年3月6日, 后续发行时间安排将会递延,提 请投资者关注. 原定于

2017 年2月20 日举行的网上路演推迟至

2017 年3月13 日,原定于

2017 年2月21 日进行的网上、网下申购将推迟至

2017 年3月14 日,并推迟刊登 《 合肥常青机械股份有限 公司首次公开发行股票发行公告》 ( 以下简称 《 发行公告》 ). 本次发行将于

2017 年3月14 日(T日)分别通过上海证券交易所交易系统和网下发行申 购平台实施. 发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容:

一、本次发行在发行流程、申购、缴款及中止等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主 要变化如下:

1、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 16.32 元/股,网下发 行不再进行累计投标询价. 投资者请按此价格在

2017 年3月14 日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申 购资金. 本次网下发行申购日与网上申购日同为

2017 年3月14 日(T日),其中,网下申购时 间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00.

2、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格 上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间 ( 申购时间以上 交所网下申购电子化平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到先的顺序排序,剔除报价最 高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的 10%. 当最高申报价格与确定的发行 价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%.剔除部分不得参与网下及网上 申购.