PDF《Disclosure》

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购.

4、网下投资者应根据 《 合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果 及网上中签结果公告》 ( 以下简称 《 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》 ),于2017 年3月16 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股 认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据 《 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行 资金交收义务,确保其资金账户在

2017 年3月16 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销.

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,主 承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露.

6、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购 款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案. 网上投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与 新股申购.

二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股 票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述. 请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策.

三、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读

2017 年2月13 日刊登于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及《证券日报》上的 《 合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股 票招股意向书摘要》及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其 中的 重大事项提示 和 风险因素 章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营 状况及投资价值,并审慎做出投资决策. 发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营 状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担.

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之 日起开始流通. 请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险.

五、本次发行价格为 16.32 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性.

1、根据中国证监会 《 上市公司行业分类指引》,发行人所在行业为 汽车制造业( C36) , 中证指数有限公司截止

2017 年2月15 日发布的汽车制造业 ( C36)最近一个月平均静态市盈 率为 20.78 倍. 从行业看,发行人与联明股份、龙生股份、浙江世宝、金马股份、天润曲轴、隆基机 械、华达科技上市公司业务具有一定相似度. 以2015 年每股收益及

2017 年2月15 日(含当 日)前20 个交易日均价计算,可比上市公司

2016 年静态市盈率均值为 107.88 倍. 请投资者决 策时参考. 本次发行价格 16.32 元/股对应的

2016 年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为 22.99 倍, 高于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司