PDF《司公司债券 2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告》

2014 年乌海市城市建设投资集团有限责任公 司公司债券

2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 (住所:内蒙古自治区乌海市滨河区档案馆) 主承销商 中国中投证券有限责任公司 (住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第

04 层

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23 单元) 二一七年

2014 年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券

2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 中国中投证券有限责任公司(以下简称"主承销商")作为

2014 年乌海市城 市建设投资集团有限责任公司公司债券的主承销商,按照《国家发展改革委办公 厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 (发改办财金 〔2011〕

1765 号)的相关要求出具本报告.

本报告的内容及信息源于乌海市城市建设投资集团有限责任公司 (以下简称 "发行人"或"公司" )对外公布的《审计报告》 (大信审字[2017]第31-00053 号) 、 《乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券

2016 年年度报告》等相 关公开信息披露文件.主承销商对发行人年度履约能力和偿债能力的分析,均不 表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为主承销商所做的承诺 或声明,本期债券投资者应自行判断和承担投资风险.

一、债券基本要素 债券名称

2014 年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券 债券简称

14 乌海城投债(银行间市场)、PR 乌城建(上海证券交易 所) 债券代码 1480177(银行间市场)、124677(上海证券交易所) 发行日

2014 年4月21 日 到期日

2021 年4月21 日 债券余额

8 亿元 债券票面利率 8.19% 还本付息方式 每年付息一次, 同时设置本金提前偿还条款, 在债券存续期 的第

3、

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6、7 个计息年度末分别按照 20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金.最后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付. 年度付息款项自付 息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息 公司债交易场所 全国银行间债券市场、上海证唤灰姿 最新信用评级 评级机构:鹏元资信评估有限公司 主体评级:AA;

债项评级:AA;

评级展望:稳定

二、2016 年度发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定,在本期债券发行结束后,向有关 证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.本期债券于

2014 年4月28 日在银行间市场上市流通,简称"14 乌海城投债" ,证券代码为 1480177;

2014 年5月21 日在上海证券交易所上市流通,简称"PR 乌城建" ,证券代码为 124677.

(二)本息兑付情况 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了

2016 年度各期债券的应付本金 和利息,发行人不存在应付本息未付的情况.

(三)发行人信息披露情况 发行人定期报告及兑付兑息公告等已在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露.