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内蒙古太西煤集团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

1 内蒙古太西煤集团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:内蒙古太西煤集团股份有限公司 主承销商:中国银行股份有限公司 注册额度:RMB1,900,000,000(壹拾玖亿元人民币) 发行金额:RMB800,000,000(捌亿元人民币) 发行期限:365天 信用担保:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级:AA- 债项评级:A-1 二零一二年六月 内蒙古太西煤集团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据此独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 内蒙古太西煤集团股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.5

一、常用名词释义.5

二、专业名词释义.6

第二章 风险提示及说明.9

一、与本期短期融资券相关的风险

9

二、与发行人相关的风险.9

第三章 发行条款和发行安排.17

一、本期短期融资券发行条款.17

二、发行安排.18

三、本期短期融资券本息兑付方法

19

四、投资者承诺.19

第四章 募集资金的运用.21

一、发行短期融资券的目的.21

二、发行短期融资券的用途.21

三、募集资金偿还计划.22

四、本公司承诺.22

第五章 发行人的基本情况.24

一、发行人的基本情况.24

二、发行人历史沿革.25

三、发行人股权结构及控股股东情况

26

四、发行人公司治理、组织架构和部门职能

42

五、发行人董事、监事和高级管理人员

49

六、发行人主营业务情况.55

七、发行人所在行业状况.76

第六章 发行人主要财务状况.99

一、财务报表的编制基础和相关说明

99

二、发行人最近三年合并报表范围及变化情况

99

三、发行人最近三年财务数据和指标分析

104

四、发行人债务情况.130

五、发行人重大关联交易情况.134

六、发行人金融衍生品、大宗商品期货及理财产品投资情况.136

七、发行人未决诉讼.136

八、发行人对外担保、承诺及其它或有负债

136

九、发行人资产抵押、质押和其他限制用途情况

138

一、信用评级情况.140

二、发行人其它资信情况.141

第八章 担保.143

第九章 税项.144