PDF《公司债券跟踪评级分析报告》

公司债券跟踪评级分析报告

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2、公司气源相对单一的局面改动不大.

公司债券跟踪评级分析报告

一、主体概况 陕天然气是根据国务院国有资产管理委员会及商务部等相关部门批准, 于2005 年由陕西省天 然气有限责任公司整体变更设立并合法存续的、外资比例低于 25%的外商投资股份有限公司.经 中国证券监督管理委员会《关于核准陕天然气首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2008]924 号) 核准,通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股 10,000 万股,公司股票于

2008 年8月13 日在 深圳证券交易所上市,股票简称陕天然气,股票代码 002267. 跟踪期内,公司股本未发生变动,公司控股股东及实际控制人未发生变更(关于控股股东的 说明请参阅重大事项的内容) .截至

2011 年底,公司股本合计 50,841.87 万股,其中陕西省投资集 团(有限)公司(以下简称 集团 或 陕投集团 )持有公司 60.55%的股份,为公司控股股东, 陕西省国有资产监督管理委员会持有集团 100%的股份,为公司实际控制人. 公司经营范围为天然气输送,天然气相关产品开发,天然气综合利用,天然气发电,其中天 然气长输管道的投资建设与运营管理是公司的主营业务. 截至

2011 年底, 公司下设董事会办公室、 总经理办公室、发展计划部、财务部、审计部、人力资源部、生产运行部、市场营销部、工程管 理部、技术质量部、安全与环境监察部、企业文化部、物资供应处和物业管理处等职能部门,公 司拥有十几家分公司和两家子公司和两家参股公司,子公司分别为全资子公司陕西城市燃气产业 发展有限公司和控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司 (持股比例 70%) , 参股公司为咸阳新 科能源有限公司和咸阳市天然气有限公司,持股比例均为 40%. 截至

2011 年底,公司合并资产总额 598,922.561 万元,负债总额 320,049.53 万元,所有者权 益(含少数股东权益)278,873.03 万元.2011 年实现营业收入 331,295.21 万元,净利润(含少数 股东损益)40,717.88 万元,现金及现金等价物净增加额-10,940.38 万元. 截至

2012 年3月底,公司合并资产总额 660,553.33 万元,负债总额 365,491.38 万元,所有者 权益(含少数股东权益)295,061.95 万元.2012 年1~3 月实现营业收入 132,452.50 万元,净利润 (含少数股东损益)16,030.04 万元,现金及现金等价物净增加额 16,281.34 万元. 公司注册及办公地址:陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路

2 号.法定代表人:袁小 宁.

二、本期公司债券及债券募集资金使用概况

1、本期债券概况

2011 年6月22 日,公司根据中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]1109 号 文件核 准向社会公开发行面值不超过

10 亿元的公司债券. 公司债券发行工作已于

2011 年7月26 日结束, 最终债券发行规模为

10 亿元,期限为

8 年,其中网上社会公众投资者的认购量为 10,000 万元, 占本次公司债券发行规模的 10%;

网下机构投资者的认购量为 90,000 万元,占公司债券发行规模 的90%. 本次债券票面利率为 6.20%,在债券存续期限的前

5 年内固定不变.公司将于本次债券第

5 个计息年度付息日前的第

15 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是 否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告.若公司未行使利率上调选择权,则本次公司债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变,但投资者有回售选择权.