PDF《Disclosure》

A51 2019年4月29日 星期一 信息披露 isclosure D 博天环境集团股份有限公司公开增发A股股票预案 二一九年四月 公司声明

1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本次公开增发股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次公开增发股 票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次公开增发股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开增发股票相关事项的实质性判断、确认、 批准或核准. 本预案所述本次公开增发股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批 准或核准. 重要提示

1、本次公开增发股票的相关事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需获得公 司股东大会的批准以及中国证监会的核准. 能否取得上述批准、核准,以及最终取得批准、核准的 时间存在不确定性.

2、本次公开增发股票数量不超过6,000.00万股 ( 含本数). 若公司股票在本次发行董事会决 议公告日至发行日期间发生送股、 资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股 本发生变动的,本次公开增发的股票数量上限将作相应调整. 最终发行股份数量将提请股东大会 授权公司董事会与保荐机构 ( 主承销商)协商确定.

3、本次公开增发股票定价方式和发行价格:本次发行的发行价格不低于公开招股意向书前 二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票均价,最终发行价格由股东大会授 权董事会在取得中国证监会关于本次公开增发核准批文后,由董事会与保荐机构( 主承销商)按 照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定.

4、本次公开增发A股股票拟募集资金总额不超过80,000.00万元 ( 含本数),募集资金扣除发 行费用后,将全部投资于以下项目,具体如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 大同市御东新区污水处理厂改扩建 (二期) PPP项目 39,210.74 35,000.00

2 过滤膜生产项目 ( 一期) 28,000.18 21,000.00

3 补充公司流动资金 24,000.00 24,000.00 合计 91,210.92 80,000.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次公开增发股票募 集资金到位之前,公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后 再予以置换. 若本次公开增发股票实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足项目的资金需要,不 足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决.

5、本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未 分配利润.

6、本次公开增发股票不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市 条件.

7、 公司分红政策及分红情况具体内容详见

第五节 公司利润分配政策的制定和执行情 况 .

8、本次发行完成后发行人股本总额和净资产规模将增加,而募投项目实现其经济效益需要 一定的时间,短期内发行人每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比可能出现一定程 度的下降,发行人股东将面临即期回报被摊薄的风险. 释义 简称 具体内容 公司、博天环境、发行人 指 博天环境集团股份有限公司 控股股东、汇金聚合 指 汇金聚合 ( 宁波)投资管理有限公司 实际控制人 指 赵笠钧 本次发行、本次公开发行、本次公 开增发 指 博天环境公开发行不超过6,000万股(含本数)普通 股股票 本预案 指 博天环境集团股份有限公司公开增发A股股票预案 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 管理办法 指《上市公司证券发行管理办法》 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股东大会 指 博天环境集团股份有限公司股东大会 董事会 指 博天环境集团股份有限公司董事会 监事会 指 博天环境集团股份有限公司监事会 《 公司法》 指《中华人民共和国公司法》 PPP 指 Public-private-Partnership ( 政府和社会资本合 作模式) 通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过 使用者付 费 及必要的 政府付费 获得合理投资回报;