PDF《舞阳钢铁有限责任公司公司债券 2008 年年度报告》

舞阳钢铁有限责任公司公司债券

2008 年年度报告 重要提示 本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责 任.

一、发行人概况

(一)公司法定中文名称:舞阳钢铁有限责任公司 公司英文全称:WUYANG STEEL CO., LTD.

(二)公司注册地址:河南省舞钢市湖滨大道西段

(三)公司法定代表人:刘如军

(四)公司信息披露事务人:王福生、黄献亭、殷儒生 联系地址:河南省舞钢市湖滨大道西段 联系

电话:0375-8111463 传真:0375-8122728

(五)公司指定信息披露:上海证券交易所网站

二、已发行公司债券概况

(一)债券名称:2008年舞阳钢铁有限责任公司公司债券

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(二)证券简称:08舞钢债

(三)证券代码:122993

(四)债券期限:5年

(五)债券发行规模:6亿元

(六)债券利率:固定利率,票面年利率6.45%

(七)债券还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本

(八)债券信用等级:经联合资信评估有限公司综合评定,发行 人的主体长期信用等级为AA-级,本期债券的信用等级为AA级

(九)债券发行首日:2008年11月13日

(十)债券上市交易首日:2009年3月10日 (十一)债券担保人:邯郸钢铁集团有限责任公司 (十二)主承销商:中银国际证券有限责任公司

三、公司主要会计数据和财务指标:

(一)公司主要会计数据: 单位:人民币万元 2008年2007年2006年 总资产 1,324,075.33 1,022,889.40 781,327.26 净资产 489,819.02 427,902.48 362,188.60 主营业务收入 1,792,265.80 1,066,983.76 706,066.28 利润总额 82,369.37 90,369.19 55,078.95 净利润 61,692.02 55,587.44 32,158.48 注:上述数据摘自公司

2006 年度、2007 年度和

2008 年度经审计的合并会计报表

(二)公司主要财务指标: 2008年2007年2006年 流动比率 1.18 1.22 1.42 速动比率 0.76 0.71 0.91 资产负债率 63.01% 58.17% 53.64%

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四、募集资金使用情况 本期债券所募集的资金全部专项用于新建100万吨宽厚板生产线 项目.目前该项目均按计划进行,资金使用情况良好.

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营 业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司 所知,亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、 仲裁或行政程序.

六、公司已发行尚未兑付债券的情况 除本期公司债券外,公司无已发行尚未兑付债券.

七、公司其他重要事项及期后事项

2008 年10 月,中国东方资产管理公司将其全部股权转让给武汉 钢铁(集团)公司;

中国建设银行股份有限公司将其全部股权转让给 邯郸钢铁集团有限责任公司. 公司目前的股东结构为邯郸钢铁集团有 限责任公司出资 124,016.9 万元,占总股本的 53.11%;

武汉钢铁(集团)公司 64,633.3 万元,占总股本的 27.69%;

中国华融资产管理公 司19,405 万元,占总股本的 8.31%;

邯郸钢铁股份有限公司 18,824.4 万元,占总股本的 8.06%;

重庆钢铁(集团)有限责任公司 6,598.3 万元,占总股本的 2.83%. 自资产负债表截止日至本报告日止,除上述事项外,公司无影响 报告期间财务状况、 经营成果和现金流量的资产负债表其他期后重大 事项.

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八、财务报告