PDF《杭州钢铁股份有限公司》

中信证券股份有限公司 关于 杭州钢铁股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 之 核查意见 独立财务顾问 签署日期:二零一九年六月 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"独立财务顾问")作为杭州 钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"杭钢股份")重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商,根据《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等有关法律法规和规范性文件的要 求,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行核查,情况如下:

一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" )证监许可[2015]

2648 号《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准,公司本次实际向杭州钢铁集团公司、浙江天堂 硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙) 、新疆同和君浩股权投资合伙企业(有 限合伙) 、杭州富爱投资管理合伙企业(有限合伙) 、杭州金砖投资管理合伙企业 (有限合伙) 、华安基金管理有限公司、钢钢网电子商务(上海)股份有限公司 等7位投资者非公开发行 468,749,995 股,发行价格为每股人民币 5.

28 元,本次 发行募集资金总额人民币 2,474,999,977.28 元, 减除发行费用 29,344,103.42 元后, 募集资金净额为 2,445,655,873.86 元. 本次发行募集资金已于

2016 年6月2日全 部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2016〕 [177]号《验资报告》 .

二、募集资金投资项目的基本情况 截至

2019 年5月23 日,公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为 71,541.24 万元,本次募集配套资金余额为 181,869.74 万元(含利息收入) .公司 募集资金投资项目基本情况如下: 单位:万元 项目 拟投入总额 募集资金累计实际投 入金额 募集资金 投资项目 进度(%) 金属材料交易平台 95,000.00 盱眙县城南污水处理厂一期提标改 造及二期扩建项目 3,300.00 3,300.00 100.00 项目 拟投入总额 募集资金累计实际投 入金额 募集资金 投资项目 进度(%) 常山天马污水处理厂一期提标改造 与二期扩建工程项目 3,800.00 2,742.64 72.17 宣城市(敬亭圩)污水处理厂二期 扩建及污水深度(提标)项目 10,800.00 7,330.44 67.87 青田县金三角污水处理厂工程项目 15,000.00 11,112.92 74.09 福州市元洪投资区污水处理厂一期 TOT 项目和二期 BOT 项目 7,400.00 7,404.15 100.06 三门城市污水处理厂提标改造项目 2,100.00 1,669.18 79.48 德清县新安镇污水处理 BOT 项目 3,800.00 3,149.31 82.88 甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 BOT 项目 15,400.00 15,365.60 99.78 炼钢系统除尘改造工程 19,000.00 11,267.00

59 炼铁区域除尘改造工程 8,200.00 8,200.00

100 原料场封闭工程 33,000.00 烧结机活性焦烟气净化工程 43,200.00 再生资源

5 万辆报废汽车回收拆解 项目 20,000.00 合计 280,000.00 71,541.24

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项 为提高募集资金使用效益,保障上市公司和股东利益,根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订) 》以及《公司募集资金管理办 法》等有关规定,为合理利用募集资金,经上市公司第七届董事会第二十三次会 议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟 使用不超过122,000万元闲置募集资金进行短期现金管理,公司全资子公司宁波 钢铁有限公司拟使用不超过48,000万元闲置募集资金进行短期现金管理.