PDF《央企信托·盐城盐都区集合资金信托计划》

央企信托.

盐城盐都区集合资金信托计划尽职调查报告 央企信托・盐城盐都区集合资金信托计划 尽职调查报告 (报告完成日期:【2018】年【11】月【 】日) 经办业务部门(团队): 央企信托.盐城盐都区集合资金信托计划尽职调查报告 -

1 - 声明与保证我们在此声明与保证:本报告是按照《央企国际信托有限公司信托业务尽职调查指 引》和有关规定,根据客户提供的和本部门(团队)收集的资料,经我们审慎调查、 核实、分析和整理,并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案 后完成的.报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息,我们承诺报告不存 在故意隐瞒负面消息、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们对本报告内容以本 报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责. 经办信托经理签字: 年月日部门/团队负责人签字: 年月日央企信托.盐城盐都区集合资金信托计划尽职调查报告 -

2 - 报告概要:

一、信托计划摘要 我部拟设立央企信托-盐城盐都区集合资金信托计划,规模暂定为

5 亿元, 可分期发行,信托计划各期期限不超过

2 年.

二、项目内容摘要 我部设立央企信托-盐城盐都区集合资金信托计划,央企信托募集资金

5 亿 元用于向盐城盛州集团有限公司(简称: 盛州集团 或 融资人 ,AA 发债 主体)受让其与盐城电商快递产业园投资发展有限公司(简称: 盐城电投 ) 往来形成的约 6.46 亿元应收账款, 资金用于补充企业流动资金,用途包括但不限 于补充运营资金、归还往来款、支付利息、归还金融机构借款等,盐城市盐都区 国有资产投资经营有限公司(简称: 盐都国投 ,AA 发债主体)作为共同还 款人,由盐城高新区投资集团有限公司(以下简称: 盐城高新 或 担保人 , AA+发债主体)提供连带责任担保.

三、风控措施摘要

1、盐都国投作为共同还款人;

2、盐城高新提供连带责任担保;

央企信托.盐城盐都区集合资金信托计划尽职调查报告 -

3 - 第一部分、信托要素.4 - 第二部分、信托资金投向的业务模式或交易结构.6 - 第三部分、交易对手-盐城盛州集团有限公司.8 - 1.公司概况.8 - 2.历史沿革.8 - 3. 股东背景及主要下属子公司.9 - 4.公司组织架构.9 - 5.经营业绩.12 - 6.资信状况.16 - 7.财务分析.17 -

8、信用状况分析.25 -

9、融资人综合评价.28 - 第四部分、共同还款人盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司.30 -

1、公司概况.30 -

2、历史沿革.30 -

3、股东背景及主要下属子公司.30 -

4、公司组织架构.31 -

5、经营业绩.33 -

6、资信状况.35 -

7、财务分析.36 -

8、信用状况分析.43 -

9、共同还款人能力综合评价.48 - 第五部分、担保人盐城高新区投资集团有限公司.49 - 1.公司概况.49 - 2.历史沿革.49 - 3.股东背景及主要下属子公司.50 - 4.公司组织架构.52 - 5.经营业绩.54 - 6.资信状况.58 -

7、财务分析.58 -

8、信用状况分析.64 -

9、保证综合能力评价.70 - 第六部分、应收账款的形成.70 -

1、应收账款的形成.70 -

2、应收账款审核情况.71 - 第七部分、交易对手的流动资金需求.72 -

1、基本情况.72 -

2、流动资金测算.72 -

3、信托资金偿付分析.73 - 第八部分、盐城市和盐都区区域分析.73 - 第九部分、风险控制措施情况