PDF《募集说明书》

潍坊市

2011 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 注册金额: 1.

8 亿元 发行金额: 1.8 亿元 担保方式: 中债信用增进投资股份有限公司提供全额 不可撤销连带责任保证担保 发行期限:

3 年 利率: 固定利率 评级机构: 大公国际资信评估有限公司 信用评级: 增信机构主体信用级别 AAA 本期集合票据信用级别 AAA 联合发行人 发行金额 主体信用等级 山东创智新材料科技有限公司 4,000.00 万元 BBB- 山东潍坊双星农药有限公司 5,000.00 万元 BBB- 山东昱合食品集团有限公司 4,000.00 万元 BBB- 山东威特变压器厂 5,000.00 万元 BBB 组织协调人 潍坊市人民政府金融工作办公室 主承销商/簿记管理人 二一一年十月 潍坊市

2011 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 声明本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市 场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值 作出任何评价, 也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断. 投 资者购买发行人本期集合票据, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书, 全体董事或其他有权 签批人承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 联合发行人企业负责人、 主管会计工作的负责人和会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期集合票据, 均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 潍坊市

2011 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据由山东创智新材料科技有限公司、 山东潍坊双星农药 有限公司、 山东昱合食品集团有限公司和山东威特变压器厂等四家公司 在银行间债券市场以 统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、 统一发行注册 方式共同发行的, 约定在一定期限还本付息的债务融资 工具. 本期集合票据通过区域集优模式发行, 其最大特点是 政府资金支 持、中介机构让利、工作流程集优 ,潍坊市人民政府牵头组织,人民 银行分支机构全程参与, 共同联合各中介机构建立 统一认可的业务标 准、统一行动的工作机制、统一执行的审批流程 ,提高效率,为潍坊 地区中小企业实现批量化、规模化的债务融资. 中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限内联合 发行人应偿付的1.8亿元集合票据的本金、利息提供无条件不可撤销的 连带责任保证担保. 潍坊市人民政府牵头组织, 参与发行主体遴选工作, 出资设立资金 初始规模不低于2亿元的中小企业直接债务融资发展基金,发展基金由 潍坊市人民政府、 人民银行潍坊市中心支行、 中债增信与潍坊银行共同 监管. 本期集合票据发行后, 潍坊市人民政府将加强对发债企业在票据 存续期的管理,并连同潍坊市各级县(区、市)政府主动了解发债企业 的守法经营情况, 配合主承销商对发债企业的督导和管理, 督促发债企 业按时还本付息和履行信息披露义务.