PDF《募集说明书》

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2011 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 目录释义.4

第一章 风险提示及说明.9

一、与本期集合票据发行相关的风险.9

二、本债务融资工具特有的风险.9

三、与发行人相关的风险.9

第二章 发行条款.20

一、主要发行条款.20

二、本期集合票据的承销与发行方式.21

三、本期集合票据的认购与托管.21

四、本期集合票据的交易与兑付.21

五、本期集合票据的评级与担保.22

第三章 募集资金运用.23

一、融资目的.23

二、募集资金用途.23

三、发行人承诺.24

第四章 发行人基本情况.25

第一节 山东创智新材料科技有限公司

25

第二节 山东潍坊双星农药有限公司

45

第三节 山东昱合食品集团有限公司

60

第四节 山东威特变压器厂

74

第五章 发行人主要财务状况

86

第一节 山东创智新材料科技有限公司

86

第二节 山东潍坊双星农药有限公司

109

第三节 山东昱合食品集团有限公司

129

第四节 山东威特变压器厂

155

第六章 发行人资信状况.174

一、本期集合票据的信用评级.175

二、发行人的信用评级.176

三、发行人银行授信情况.179

四、发行人债务违约记录.180

五、债务融资工具及其它直接融资工具偿还情况.180

第七章 偿债保证措施.181

一、具体偿债计划.181

二、偿债专户.181

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2011 年度第一期中小企业集合票据募集说明书

三、银行合作关系.182

四、增信机构连带责任保证.182

五、本期集合票据清偿顺序.182

第八章 本期集合票据的增信情况

183

一、增信机构基本情况.183

二、内部管理制度及业务流程.185

三、相关行业政策及执行情况.187

四、财务情况和主要财务指标分析.188

五、未来业务发展规划.195

六、持续信息披露安排.195

七、增信机构资信情况.196

第九章 违约责任与投资者保护机制

198

一、违约事件和违约责任.198

二、投资者保护机制.198

三、担保机制.201

四、不可抗力.202

五、弃权.202

第十章 区域集优模式.203

一、区域集优模式基本情况.203

二、政府牵头组织.203

三、人民银行全程参与.204

四、发展基金设立与监管.204 第十一章 税项

206

一、营业税.206

二、所得税.206

三、印花税.206

四、税项抵销.206 第十二章 信息披露安排.207

一、发行前的信息披露.207

二、存续期内重大事项的信息披露.207

三、存续期内定期信息披露.207

四、本息兑付前的信息披露.208 第十三章 发行人承诺.209 第十四章 发行的有关机构.210

一、发行人.210

二、主承销商.210

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2011 年度第一期中小企业集合票据募集说明书

三、承销团成员.211

四、信用评级机构.211

五、审计机构.212

六、律师.213

七、增信机构.213

八、托管人.213 第十五章 备查文件及查询地址

214

一、备查文件.214

二、查询地址.214 附录 主要财务指标计算公式

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2011 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 联合发行人 指山东创智新材料科技有限公司、山东潍坊双星农药有 限公司、山东昱合食品集团有限公司、山东威特变压器 厂的合称 发行人 指山东创智新材料科技有限公司、山东潍坊双星农药有 限公司、山东昱合食品集团有限公司、山东威特变压器 厂的单独称 债务融资工具 指非金融企业债务融资工具,即具有法人资格的非金融 企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本 付息的有价证券 中小非金融企业 指国家相关法律法规及政策界定为中小企业的非金融企 业 集合票据 指2个(含)以上、10 个(含)以下具有法人资格的企 业,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、 统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,约定在 一定期限还本付息的债务融资工具 本期集合票据 指根据各发行人股东会、股东大会或董事会会议通过的 决议,经中国银行间市场交易商协会注册,集合发行的 待偿还余额不超过人民币 1.8 亿元的集合票据 本次发行 指本........