PDF《上市公告书》

1 股票代码:002385 股票简称:大北农 公告编号:2014-032 北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券 上市公告书 证券简称:14北农债 证券代码:112203 发行总额:5亿元 上市时间:2014年6月13日上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:中信建投证券股份有限公司 二一四年六月

2

第一节 绪言重要提示 发行人董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期 债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证. 经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为 AA+.本期债券发行上市前,发行人最近一期末净资产(含少数股东权益)为547,608.45万元(2014年3月31日合并报表中所有者权益合计),合并报表资产负债 率为32.42%,母公司资产负债率为23.68%.本期债券发行完成后,发行人累计公司 债券余额将不超过5亿元, 占公司2013年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为 9.45%.发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为64,933.52万元(2011年、 2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本 期债券一年利息的1.5倍. 本期债券上市前后,若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大 变化将影响本期债券双边挂牌交易.发行人承诺,若本期债券无法双边挂牌,债券 持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额.本期债券上 市后的流动性风险敬请投资者关注. 发行人在向深交所申请本次债券上市时,已与上市推荐人就债券终止上市的后 续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该上市推荐人提供终止上 市后债券的托管、登记等相关服务.

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况 中文名称:北京大北农科技集团股份有限公司 英文名称:Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd. 股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:大北农 股票代码:002385 注册资本:160,402.5584万元 法定代表人:邵根伙 董事会秘书:陈忠恒 成立日期:1994年10月18日 注册地址:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 办公地址:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 邮政编码:100080 电话号码:010-82856450 传真号码:010-82856430 互联

网址:http://www.dbn.com.cn 电子

邮箱:[email protected]

二、发行人设立、上市及股本变更情况

(一)发行人设立情况 公司前身北京大北农饲料科技有限责任公司(以下简称 大北农饲料 ),成 立于

1994 年10 月18 日. 大北农饲料成立时的股东为邵根伙先生和徐信兵先生, 公 司注册资本为人民币

20 万元,邵根伙先生出资

13 万元,占注册资本比例为 65%, 徐信兵先生出资

7 万元,占注册资本比例为 35%. 公司设立时股权结构如下: 股东名称 出资额(元) 出资比例(%) 邵根伙 130,000

65 徐信兵 70,000

35 合计200,000

100

(二)发行人上市情况 经中国证监会证监许可字[2010]262 号文核准, 公司于

2010 年3月29 日向社会 公众公开发行了人民币普通股 6,080 万股, 每股发行价格 35.00 元. 公司股票于

2010 年4月9日在深交所挂牌上市交易,股票简称 大北农 ,股票代码