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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 非公开发行股票预案 二一四年二月 非公开发行股票预案

1 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因 本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明, 任何与之相反的声明均 属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 非公开发行股票预案

2 重大事项提示

1、本次非公开发行的相关事项已经获得公司第二届董事会第三十一次会议 审议通过,尚需股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会(以下简称 中 国证监会 )核准.

2、 本次非公开发行股票的对象为深圳市华建盈富投资企业 (有限合伙) (以 下简称 华建盈富 )、中铁信托有限责任公司(以下简称 中铁信托 )、国泰 君安金融控股有限公司(以下简称 国泰君安 ),其于

2014 年2月24 日与公 司签订《非公开发行股票认购协议书》 (以下简称 认购协议 ),并将以现金认 购本次非公开发行股票. 华建盈富为公司第二大股东华建兴业投资有限公司(以 下简称 华建兴业 ,持股比例 14.12%)控制的有限合伙企业,二者的实际控制 人均为自然人何志平.本次发行完成后,华建盈富将成为公司的控股股东,何志 平先生将成为公司的实际控制人.

3、华建盈富于

2014 年2月19 日成立,目前认缴资本为 500.00 万元,华建 盈富拟认购本次非公开发行股票所需的 8.50 亿元资金将在上市公司董事会决议 公告后注入.华建盈富的实际控制人何志平出具承诺: 如华建盈富资金不足以 支付其应缴付认购资金,本人将,单独或连带地,以包括但不限于本人直接或通 过本人实际控制的其他实体间接向华建盈富增资等合法、 合规的形式向华建盈富 提供资金,以保证其根据《认购协议》约定按期、足额履行支付义务.

4、本次非公开发行股票价格为定价基准日(公司第二届董事会第三十一次 会议决议公告日)前20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即6.01 元/股.若 公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格将相应 调整.

5、 本次非公开发行股票数量不超过 16,638.94 万股,若公司股票在定价基准 日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行数量将根据募集资金数量和调整 后的发行价格做相应调整. 除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定,如本 次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予 以调减的,则认购人所认购的非公开发行数量相应调减.

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 10.00 亿元,扣除发行费用后 非公开发行股票预案

3 的募集资金净额拟用于偿还借款及补充流动资金. 本次非公开发行募集资金到位前, 公司可能根据债务偿还的需要自筹资金偿 还部分债务,待募集资金到位后予以置换.