PDF《证券代码：831541 证券简称：中节环 公告编》

2、现有股东优先认购安排. 公司现有在册股东均自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权.

(三)发行价格及定价方法 本次股票发行价格为每股人民币 3.00 元. 截至

2013 年12 月31 日,公司总股本 4,000 万股,根据公司经审计的

2013 年年度财务报告,2013 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 388.76 万元,归属 于挂牌公司股东的每股净资产为 1.00 元.本次定向发行后,摊薄的每股收益为 0.09 元. 本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因 素,并与投资者沟通后确定. 中节环(北京)环境科技股份有限公司 股票发行方案 1-1-5

(四)发行数量及金额 本次拟发行数量为 200.00 万股,募集资金金额为人民币 600.00 万元.

(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、 除息情 况,不需对发行数量和发行价格进行相应调整.

(六)股票限售安排 本次定向发行股份无限售安排.

(七)募集资金用途 本次募集资金将用于与补充公司营运资金、 加强锅炉燃烧系统研发及涉及燃 烧系统优化方面的产品研发. 在加强锅炉燃烧系统研发方面,公司将专注于锅炉燃烧系统在降低 NOx,强 防渣、低负荷高稳燃、提高锅炉效率、扩大煤种适应性等方面的应用,并结合公 司陆续推出的发明专利,完善涉及相关应用的产品及配件设计.

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次发行完成后, 公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行 后的股份比例共享.

(九)本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项

1、审议《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》 ;

2、审计《关于审议的议 案》 ;

3、审议《关于修订的议案》 ;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式及本次股票 发行相关事宜的议案》

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 中节环(北京)环境科技股份有限公司 股票发行方案 1-1-6 本次股票发行完成后,需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序.

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 本次募集资金将用于与补充公司营运资金、 加强锅炉燃烧系统研发及涉及燃 烧系统优化方面的产品研发.本次发行后公司的总资产及净资产规模均有所提 升,财务状况更趋稳健,将为公司带来积极影响,有利于进一步增强公司研发实 力, 保障公司在低氮燃烧业务及锅炉燃烧系统优化的市场竞争地位;

有利于公司 持续业务拓展;

有利于公司锅炉燃烧系统优化设计、市场应用、相关产品研发等 新业务的开展.本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、 管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化.

四、附生效条件的股票认购合同主要内容

(一)合同主体、签订时间 签订时间:2014 年12 月22 日 甲方:中节环(北京)环境科技股份有限公司 乙方:齐鲁证券有限公司 鲁证新天使投资有限公司

(二)认购方式及支付方式

1、认购方式:投资者以现金方式认购;

2、支付方式:在约定日期前将认购款足额汇入公司指定账户.

(三)合同生效条件和生效时间 合同经各方签署后成立,经公司有权机构批准后生效.