PDF《哈尔滨誉衡药业股份有限公司》

④与医疗服务机构合作,建立更全面、更个体化的基于 Proteus Discover 的疾病治疗管理模型.通过长期整合、分析更多的患者相关数据,支持并建立疾 病治疗及个人健康管理平台.

(六)主要财务数据 单位:万美元 财务指标

2013 年/2013.12.31

2014 年/2014.12.31

2015 年1-10 月/2015.10.31(未经审计) 总资产 4,838.00 16,286.40 13,744.50 净资产 -734.30 11,803.70 8,933.60 营业收入 2,090.70 4,232.90 2,557.70 营业利润 -3,662.40 -4,624.40 -5,050.50 净利润 -4,010.10 -5,037.40 -5,329.50 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第5页注:2013 年、2014 年已经安永会计师事务所审计.

(七)Proteus 公司里程碑事件

2010 年,Proteus 公司可摄入传感器和个人生理监测系统-无线个人感应贴 片在欧盟获得 CE 标志认证;

2012 年,FDA 批准 Proteus 公司的可摄入传感器作为医疗设备.第一次证明 了直接数字化药物和无线装置结合可能成为新的标准,来影响药物依从性,并有 效帮助疾病管理.

2014 年,运动员体征跟踪贴片(传感器贴片)Proteus Recovery 上市,通过24 小时实时监测运动员的生命体征与恢复情况,可帮助运动员根据身体情况 进行最佳的训练计划.

2015 年,FDA 受理了 Proteus 公司提交的全球首款 智能药片 的上市审核 申请,预计

2016 年可获批上市.这种装置被嵌入由日本大冢公司生产的一种精 神分裂药物中.FDA 已经同意评估运用这项技术的治疗精神分裂药物 Abilify.

2015 年,美国巴顿医疗集团与 Proteus 公司签约,成为首家智能药片的提 供商,将其用于高血压患者的治疗.智能药片开启了首次商业化的应用.同期, 美国 Sutter 医疗集团也与 Proteus 公司签约开展类似服务.

(八)历次融资情况 截至本公告披露日前,Proteus 公司已获得过 G 轮融资,融资金额约

4 亿美 元,投资者数量超过

30 个,其中包括诺华、大冢制药公司、美敦力、圣犹达等 制药、医疗器械类公司,PepsiCo,Inc. 、 Itochu 等相关产业公司以及CarlyleVenture Partners、BlackRock Long-Horizon Equity Fund 等多家专业 投资机构.

(九)本次发行情况 Proteus 公司拟以 15.80 美元/股的价格发行 7,000,000 股,若H轮融资关 闭后新发行股数未发生调整, 则本次 Proteus 公司发行 H 轮优先股股份数量将占 其发行后优先股总股本的 8.79%.

五、交易协议主要内容 誉衡香港与 Proteus 公司及共同认购方签署《H 轮优先股认购协议》等交易 协议,协议主要内容如下:

(一)交易价格 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第6页誉衡香港以 15.80 美元/股的价格认购 Proteus 公司发行的 H 轮优先股,本 次认购交易价款拟为 2,500 万美元,若H轮融资关闭后新发行股数未发生调整, 则本次誉衡香港认购的 H 轮优先股股份数量将占 Proteus 公司本次发行的 H 轮优 先股的 22.60%,占本次 H 轮优先股发行后总优先股股本的 1.99%. 根据相关协议约定,誉衡香港所持优先股可随时转换成普通股,由此获得投 资回报,且无需缴纳任何税费.

(二)股票交付安排 各认购方签署《H 轮优先股认购协议》及相关配套协议并由 Proteus 公司法 律顾问向各认购方出具法律意见书后, 誉衡香港向 Proteus 公司支付股份认购款 并完成交割.

(三)投资标的管理层安排 誉衡香港有权向 Proteus 公司委派一名董事会观察员, 董事会观察员无表决 权,但有权和董事会成员同时获得所有信息.