PDF《奇士达智能科技股份有限公司》

奇士达智能科技股份有限公司 股票发行情况报告书 住所:汕头市澄海区莲下镇安澄公路程洋冈路段 主办券商 住所:长春市生态大街6666号二一七年六月

2 目录 声明.

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一、本次发行的基本情况.5

二、发行前后相关情况对比.12

三、新增股份限售安排.16

四、本次股票发行募集资金专项账户情况.16

五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反 稀释等特殊条款的说明.17

六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.18

七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.21

八、股票发行方案调整.23

九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.24

十、备查文件.25

3 释义 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》 《股票发行问答

(三)》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 奇士达、公司、本公司 指 奇士达智能科技股份有限公司 奇士达信息 指 奇士达(汕头)信息科技有限公司,系奇士达控股子公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司,本次发行对象之一 骏耀投资 指 舟山骏耀投资管理合伙企业(有限合伙),本次发行对 象之一 中联恒力 指 汕头市中联恒力投资合伙企业(有限合伙),本次发行 对象之一 德润科创 指 深圳德润科创投资企业(有限合伙),本次发行对象之 一 睿蓝汇 指 深圳前海睿蓝汇股权投资基金管理有限公司, 公司现有 股东之一 智本汇 指 深圳前海智本汇资产管理有限公司, 公司现有股东之一 煌骋资产 指 深圳前海煌骋资产管理有限公司,公司现有股东之一 贝富科技 指 深圳贝富科技有限公司,公司现有股东之一 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股 转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司,本次发行对象之一 元、万元 指 人民币元、万元 注:本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致.

4 声明 公司董事会已批准本发行情况报告书,全体董事承诺其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

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一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 本次股票发行的人民币普通股股票数量13,000,000股,其中无限售条件的人 民币普通股为12,625,000股,有限售条件的人民币普通股375,000股.本次定向发 行的新增股份无自愿锁定的承诺.

(二)发行价格 本次股票发行的价格为每股12.00元,融资额人民币156,000,000元. 本次发行系公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后的首 次股票发行. 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 大华审字[2017]001061 号 标准无保留意见的 《审计报告》 ,公司

2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,003.54 万元,每股净资产为 2.30 元,基本每股收益为 0.46 元. 本次发行的价格为每股12.00元,本次发行的价格综合考虑了公司成长性、 行业前景、每股净资产、每股收益、行业平均市盈率等多方面因素,并经公司与 认购对象沟通后最终确定.