PDF《盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书》

1 盾安控股集团有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额: 人民币

20 亿元 发行金额: 人民币

8 亿元 发行期限:

366 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级: AA 级 本期短期融资券信用等级: A-1 级 发行人:盾安控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人 二一五年三月

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完 整性、及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承 担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 盾安控股集团有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义3

一、专有名词释义

5

二、公司简称

6

三、其他专有名词释义

8

四、其它事项

10

第二章 风险提示及说明

11

一、本期短期融资券的投资风险

11

二、发行人的相关风险

11

第三章 发行条款

21

一、本期短期融资券的发行条款

21

二、本期短期融资券的发行安排

22

三、投资者承诺

23

第四章 募集资金运用

24

一、发行人募集资金用途

24

二、偿债保障措施

25

三、募集资金的监管

27

四、发行人承诺

27

第五章 企业基本情况

29

一、发行人概况

29

二、发行人历史沿革及股本结构的变化

30

三、发行人控股股东及实际控制人情况

32

四、发行人独立性情况

33

五、发行人主要子公司情况

34

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况

58

八、发行人的经营范围及主营业务状况

61

九、发行人未来项目投资计划

108

十、发行人发展战略

113 十

一、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局

114

第六章 企业主要财务状况

129

一、发行人近三年及一期财务报表

129

二、发行人主要财务数据及指标分析

140

五、发行人重大或有事项及承诺事项

177

六、发行人受限资产情况

181

七、发行人持有金融衍生工具情况

185

第七章 企业资信状况

188

一、发行人信用评级情况

188

二、发行人资信情况

189

三、发行人违约记录

190

四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况