PDF《声明及提示 一、发行人声明》

(五)发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 在承销团成员设置的发行网点及对象为在中央国债登记结算有 限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外);

在上海证券交易所的发行对象在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外).

(六)信用级别: 本期债券经上海新世纪资信评估投资服务有限 公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用级别 为AA.

(七)担保方式: 发行人以其自有的国有土地使用权为本期债券 提供抵押担保.用于抵押的国有土地,土地证编号为南国用(2011)

2016 年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书

5 第A096 号,土地用途为商服用地,土地面积约为 2,068,163.67 平方 米.南国用(2011)第A096 号土地经衡阳天翼资产评估有限公司评 估(评估基准日:2011 年8月31 日),并于

2011 年9月10 日出具 衡天翼评字(2011)第053 号的评估报告,评估价值为 554,810.00 万元;

具有证券从业资格的万隆(上海)资产评估有限公司于

2014 年4月22 日出具万隆评核字(2014)第3001 号复核报告,对其原评 估值进行了复核确认.

(八)流动性支持:本期债券存续期内,当发行人对本期债券付 息和本金兑付发生临时资金流动性不足时,在符合国家法律、法规的 前提下,华融湘江银行股份有限公司衡阳分行将根据发行人的申请, 按照内部规定程序进行评审,评审合格后,在每次付息和本金兑付首 日前10个工作日给予发行人提供信贷支持贷款.

2016 年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书

6 目录 释义.7 第一条债券发行依据

10 第二条本期债券发行的有关机构

11 第三条发行概要

18 第四条认购与托管

22 第五条债券发行网点

24 第六条认购人承诺

25 第七条债券本息兑付办法

27 第八条发行人基本情况

29 第九条发行人业务情况

36 第十条发行人财务情况

44 第十一条已发行尚未兑付的债券

68 第十二条募集资金用途

69 第十三条偿债保证措施

88 第十四条风险与对策

104 第十五条信用评级

110 第十六条法律意见

113 第十七条其他应说明的事项

116 第十八条备查文件

117 2016 年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书

7 释义 在本募集说明书中, 除上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 公司/本公司/发行人:指衡阳市交通建设投资有限公司. 本期债券/16 衡阳交投债:指总额为人民币

14 亿元的

2016 年衡 阳市交通建设投资有限公司公司债券(简称

16 衡阳交投债 ). 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 省发改委:指湖南省发展和改革委员会. 市财政局:指衡阳市财政局. 主承销商/簿记管理人:指江海证券有限公司. 债权代理人/债券受托管理人:指华融湘江银行股份有限公司衡 阳分行. 募集资金监管银行:指华融湘江银行股份有限公司衡阳分行、招 商银行股份有限公司衡阳分行和中信银行股份有限公司衡阳分行. 偿债资金监管银行:指华融湘江银行股份有限公司衡阳分行. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,即发行期结束后,将各自未售出的债