PDF《江苏三房巷实业股份有限公司》

二、与标的公司经营相关的风险.35

三、其他风险.37 本次交易概况

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一、本次交易的背景和目的.39

二、本次交易已履行及尚需履行的主要程序.40

三、本次交易方案简要介绍.41

四、本次交易支付方式安排.42

五、发行股份募集配套资金的简要情况.45

六、本次交易对上市公司的影响.47

七、本次交易预计构成重大资产重组、关联交易.47

5 释义除非另有说明,以下简称在本摘要中的含义如下: 本摘要、本预案摘要 指 江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案摘要 本预案、重组预案 指 江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案 公司、 本公司、 上市公司、 三房巷 指 江苏三房巷实业股份有限公司 三房巷集团、集团 指 三房巷集团有限公司 三房巷国贸 指 江苏三房巷国际贸易有限公司 上海优常 指 上海优常企业管理中心(有限合伙) 上海休玛 指 上海休玛企业管理中心(有限合伙) 交易对方 指 三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛 标的公司、海伦石化 指 江苏海伦石化有限公司 本次交易、本次重组、本 次重大资产重组 指 三房巷拟发行股份购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优 常、上海休玛合计持有的海伦石化 100%股权,同时募集配 套资金 本次配套融资、 配套融资 指 三房巷拟向不超过

10 名特定投资者非公开发行股份募集 配套资金 兴业塑化 指 江苏兴业塑化股份有限公司 兴宇新材料 指 江阴兴宇新材料有限公司 兴泰新材料 指 江阴兴泰新材料有限公司 兴佳塑化 指 江阴兴佳塑化有限公司 三房巷储运 指 江苏三房巷国际储运有限公司 兴业聚化 指 江苏兴业聚化有限公司 标的资产 指 海伦石化 100%股权 精对苯二甲酸、PTA 指 为生产聚酯(PET)的原料之一.在常温下为白色粉状晶 体,是重要的大宗有机原料之一,其主要用途是生产聚酯 纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜,广泛应用于化学纤维、轻工、 电子、建筑等国民经济的各个方面 乙二醇、MEG 指 无色、无臭、有甜味、粘稠液体,主要用于生产聚酯纤维、 防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面 活性剂以及炸药等 报告期、最近两年 指2017 年度、2018 年度 《发行股份购买资产协 议》 指 江苏三房巷实业股份有限公司与三房巷集团有限公司、江 苏三房巷国际贸易有限公司、上海优常企业管理中心(有 限合伙) 、上海休玛企业管理中心(有限合伙)之发行股份 购买资产协议 交割日 指 发行股份购买资产协议生效后,各方协商确定的日期,以 该日作为交割日,明确相关资产所有权的转移 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订) 》

6 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订) 》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 特别说明: 本摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直 接相加之和在尾数上略有差异.