PDF《江苏三房巷实业股份有限公司》

7 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读重组预案及本摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案简要介绍 本次交易方案包括发行股份购买资产、非公开发行股票募集配套资金两部 分.

(一)发行股份购买资产 上市公司拟发行股份购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合 计持有的海伦石化 100%股权,本次交易完成后,海伦石化将成为上市公司的全 资子公司. 本次交易标的为海伦石化, 截至本摘要签署日, 海伦石化已作出股东会决议, 同意以

2019 年4月30 日为基准日将海伦石化以存续分立的方式分立为 江苏海 伦石化有限公司 及 江阴市三伦化纤贸易有限公司 ,海伦石化存续分立完成 后,为进一步充实标的公司资本实力,三房巷集团、三房巷国贸将对分立完成后 的存续公司海伦石化进行增资. 因此,本次交易的标的公司为分立和增资完成后 的存续公司海伦石化, 截至本摘要签署日,海伦石化的存续分立和增资事宜尚未 完成. 截至本摘要签署日, 三房巷集团、 兴业聚化与海伦石化已签署股权转让协议, 将其合计持有的兴业塑化 94.24%的股权转让给海伦石化;

三房巷集团与海伦石 化已签署股权转让协议,将其持有的兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化 75% 的股权转让给海伦石化;

三房巷国贸将其持有的三房巷储运 100%的股权转让给 海伦石化.截至本摘要签署日,上述股权转让的工商变更工作尚未完成.

(二)募集配套资金 本次交易上市公司在发行股........