PDF《宁波旭升汽车技术股份有限公司》

1-2-1 股票代码:603305 股票简称:旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司 (宁波市北仑区沿山河北路

68 号) 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人(主承销商) 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路

268 号 二零一八年十一月 1-2-2 声明与承诺 本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为其投资决定的依 据.募集说明书同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) . 本募集说明书摘要中所使用的简称同募集说明书. 1-2-3

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人的简要情况 中文名称:宁波旭升汽车技术股份有限公司 英文名称:Ningbo Xusheng Auto Technology Co.,Ltd. 住所:宁波市北仑区沿山河北路

68 号 法定代表人:徐旭东 注册资本:40,060 万元 股票简称:旭升股份 股票代码:603305 股票上市地:上海证券交易所 经营范围:汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、注 塑机配件、机械配件、五金件的研发、制造、加工(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) .

(二)本次发行的核准情况 本次发行已经公司

2017 年11 月23 日召开的公司第一届董事会第十九次会 议审议通过, 并经

2017 年12 月11 日召开的

2017 年第三次临时股东大会审议通 过.2018 年3月9日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议和

2018 年7月9日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了与本次发行相关文 件的更新修订议案. 本次发行已经证监会 《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》 (证监许可[2018]1363 号)核准.

(三)本次发行的可转换公司债券的主要条款

1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券. 该可转换 1-2-4 公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市.

2、发行规模 根据有关法律法规及公司目前情况, 本次可转换公司债券的发行总额为人民 币42,000 万元.

3、可转换公司债券存续期限 根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度 安排, 结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本 次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年.

4、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币

100 元,按面值发行.