PDF《宁波旭升汽车技术股份有限公司》

5、债券利率 本次发行的可转债票面利率为: 第一年 0.40%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%.

6、还本付息的期限和方式 (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息.年利息的计算公式为: I=B*i I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称 当年 或 每年 )付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率. (2)付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可 转换公司债券发行首日, 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可 转换公司债券持有人承担. 付息日: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的 当日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付 息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. 1-2-5 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括 付息债权登记日) 已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券不享受当年 度及以后计息年度利息.

7、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止.

8、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算 方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍. 其中:V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P 为申请转股当日有效的转股价. 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍. 转股时不足转 换为一股的可转换公司债券余额, 公司将按照有关规定在可转换公司债券持有人 转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所 对应的当期应计利息.

9、转股价格的确定和调整 (1)初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 29.86 元/股,不低于募集说 明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因 除权、 除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价. 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量;

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量. (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次 发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时, 公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两 1-2-6 位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下: 送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);