PDF《福建实达集团股份有限公司 重大资产出售、发行股份及支付现...》

1 股票简称:实达集团 股票代码:600734 上市地点:上海证券交易所 福建实达集团股份有限公司 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书 (草案)摘要修订稿 交易事项 交易对方 住址/通讯地址 重大资产出 售的交易对 方 北京昂展置业有限公司 北京市朝阳区东三环中路

24 号楼八层五 号 发行股份及 支付现金购 买的交易对 方 深圳市长飞投资有限公司 深圳市南山区高新区南区科苑路东中兴 综合大楼办公楼 A502 房 深圳市腾兴旺达有限公司 深圳市南山区科技园科技南六路

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99 号保利大厦 A 座37/38 层 独立财务顾问 签署日期:二一五年九月

2 声明

一、本公司董事会及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告书中的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任.

二、本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函,承诺并保证所提供信息的 真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意 承担个别和连带的法律责任.

三、政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见,均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述.

四、本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化由公司负责,因本次 重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责.

五、投资者在评价公司本次重大资产重组时,除本报告书内容以及与本报告 书同时披露的相关文件外,还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素.投资 者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、 或其他专业顾问.

3 目录 释义.4

一、一般释义.4

二、专业释义.7

第一节 重大事项提示.11

一、本次交易概述.11

二、本次交易构成重大资产重组.11

三、本次交易不构成借壳上市.11

四、本次交易构成关联交易.12

五、本次股份发行情况.12

六、标的资产的估值及作价.13

七、本次重组对上市公司的影响.14

八、已履行和尚需履行的决策程序及报批程序.15

九、本次重组相关方所作出的重要承诺.16

十、本次重组对中小投资者权益保护的安排.19

第二节 重大风险提示.21

一、与本次交易相关的风险.21

二、拟购买资产有关的风险.22

三、交易后对上市公司的风险.25

四、其他风险因素.26

第三节 本次交易概况.27

一、本次交易的背景.27

二、本次交易的目的.29

三、本次交易的决策过程.31

四、本次交易的具体方案.31

五、本次交易构成重大资产重组.35

六、本次交易不构成借壳上市.35