PDF《福建实达集团股份有限公司 重大资产出售、发行股份及支付现...》

七、本次交易构成关联交易.35

八、本次重组对上市公司的影响.36

第四节 备查文件查阅方式.38

一、福建实达集团股份有限公司.38

二、独立财务顾问之天风证券.38

4 释义 除非本报告书文义载明,下列简称在本报告中具有如下含义:

一、一般释义 实达集团、上市公司 指 福建实达集团股份有限公司 本次交易、本次重组、 本次重大资产重组 指 实达集团拟将持有的实达信息 100%的股权、 长春融 创23.5%的股权、实达设备 17%的股权出售给昂展 置业;

向深圳兴飞全体股东发行股份及支付现金购 买深圳兴飞 100%的股权;

拟向昂展置业及天风证券 天利

2 号集合资产管理计划非公开发行股票募集

12 亿元配套资金的行为 本报告书、重组报告 书指《福建实达集团股份有限公司重大资产出售、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书(草案) 》摘要修订稿 拟出售资产的交易对 方、昂展置业 指 北京昂展置业有限公司,系实达集团的第一大股东 及本次募集配套资金的交易对方之一 拟购买资产的交易对 方指深圳兴飞全体股东,即深圳长飞、腾兴旺达、陈峰、 中兴通讯、隆兴茂达 募集配套资金的交易 对方 指 北京昂展置业有限公司及天风证券天利

2 号集合资 产管理计划 补偿义务人、业绩承 诺人 指 根据《盈利预测补偿协议》 ,腾兴旺达、陈峰、中兴 通讯、 隆兴茂达对深圳兴飞 2015-2018 年净利润进行 承诺并承担补偿义务 中国全通 指 中国全通(控股)有限公司 深圳长飞 指 深圳市长飞投资有限公司 腾兴旺达 指 深圳市腾兴旺达有限公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 隆兴茂达 指 深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业(有限合伙)

5 天利

2 号资管计划、 天利

2 号指天风证券天利

2 号集合资产管理计划 标的资产 指 实达信息 100%的股权、长春融创 23.5%的股权、实 达设备 17%的股权、深圳兴飞 100%的股权 拟出售资产、剥离资 产指实达集团持有的实达信息 100%的股权、长春融创 23.5%的股权、实达设备 17%的股权 拟购买资产 指 深圳兴飞全体股东持有的深圳兴飞 100%的股权 实达信息 指 福建实达信息技术有限公司 长春融创 指 长春融创置地有限公司 实达设备 指 福建实达电脑设备有限公司 嘉裕电子 指 长春嘉裕电子信息有限公司 北京空港 指 北京空港富视国际房地产投资有限公司 长春嘉盛 指 长春嘉盛房地产开发有限公司 实达科技 指 福建实达电脑科技有限公司 烟台昂展 指 烟台昂展置业有限公司 融创物业 指 长春融创物业服务有限公司 深圳兴飞 指 深圳市兴飞科技有公司 惠州兴飞 指 惠州市兴飞技术有限公司 南昌兴飞 指 南昌兴飞科技有限公司 郑州兴飞 指 郑州兴飞科技有限公司 睿德电子 指 深圳市睿德电子实业有限公司 睿德电子博罗分公司 指 深圳市睿德电子实业有限公司惠州博罗分公司 睿兴元 指 惠州市睿兴元技术有限公司 长沙源本 指 长沙市源本信息科技有限公司 迅德科技 指 惠州市迅德科技有限公司 鸿德电池 指 深圳市鸿德电池有限公司 惠州长飞 指 惠州市长飞投资有限公司 颐和物业 指 全通颐和物业管理(深圳)有限公司

6 颐和物业分公司 指 全通颐和物业管理(深圳)有限公司惠州分公司 瑞恒邦德 指 深圳市瑞恒邦德贸易有限公司 兴飞香港 指 兴飞(香港)有限公司 昂展投资 指 昂展投资咨询有限公司 中兴鸿基 指 北京中兴鸿基科技有限公司 《购买资产协议》 指 实达集团与深圳兴飞全体股东于