PDF《证券代码：600078 证券简称：澄星股份 上市地点：》

证券代码:600078 证券简称:澄星股份 上市地点:上海证券交易所 江苏澄星磷化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书(草案) 摘要(修订稿) 交易对方:江阴澄星实业集团有限公司 住所:江阴市澄张路

18 号 通讯地址:江阴市澄张路

18 号 独立财务顾问 签署日期:二一五年十二月 江苏澄星磷化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要

1 公司声明 本报告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包 括报告书全文的各部分内容.

报告书全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ;

备查文件的查阅地点为: 江苏澄星磷化工股份有限公司、 中德证券有限责任公司. 公司及董事会全体成员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报 告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证报告书及其摘要 中财务会计资料真实、完整. 本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准, 审批 机关对本次重组相关事项所做的任何决定或意见, 均不表明其对公司股票的价值 或投资者的收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实之陈 述. 本次重组完成后, 公司经营与收益的变化由公司负责;

因本次重组引致的投 资风险,由投资者自行负责. 投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 会计师或其他专业顾问. 江苏澄星磷化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要

2 交易对方声明 本次交易的交易对方江阴澄星实业集团有限公司已出具承诺函, 保证参与本 次交易过程中所提供资料和信息的真实性、准确性、完整性,无任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并愿意承担独立及/或连带的法律责任;

造成他方损失 的,由其向损失方承担全部损失赔偿责任. 江苏澄星磷化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要

3 中介机构承诺 本次江苏澄星磷化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易的独立财务顾 问中德证券有限责任公司, 法律顾问北京国枫律师事务所,审计机构江苏公证天 业会计师事务所(特殊普通合伙) ,资产评估机构江苏华信资产评估有限公司, 土地估价机构云南方速土地评估有限公司(以下合称 中介机构 )承诺:保证 为本次江苏澄星磷化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易出具的文件内容 真实、 准确、 完整, 如本次重组申请文件存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 且中介机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任. 江苏澄星磷化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要

4 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书(摘要) 释义 中所定义的词语或简 称具有相同的涵义.

一、本次交易方案概况及标的资产估值作价

(一) 本次交易方案概况

1、本次交易的方案

2015 年12 月7日,澄星股份与澄星集团签署了附条件生效的《股权转让 协议》 ,澄星股份拟通过现金收购澄星集团持有的雷打滩水电 55%股权.

2、资金来源 本次收购雷打滩水电的资金来源为澄星股份的自有资金.