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平安证券股份有限公司 关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之2018年持续督导工作报告书 独立财务顾问:平安证券股份有限公司 报告出具日期:二零一九年五月

1 目录释义3

一、本次交易方案概述.

6

(一)发行股份及支付现金购买资产.6

(二)发行股份募集配套资金.6

二、交易资产的交割及股份上市情况.7

(一)发行股份购买资产的交付过户情况.7

(二)新增股份登记及上市情况.7

(三)交易现金对价支付.7

(四)募集配套资金的实施情况.7

(五)工商部门变更登记手续.8

(六)独立财务顾问核查意见.8

三、相关当事人承诺的履行情况.9

(一)各方承诺及履行情况.9

(二)独立财务顾问核查意见.16

四、业绩承诺及盈利预测的实现情况.17

(一)业绩承诺补偿安排及实现情况.17

(二)独立财务顾问核查意见.17

五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状.18

(一)2018 年度主要业务及经营情况回顾.18

(二)主营业务构成情况及主要财务情况.18

(三)独立财务顾问核查意见.18

六、公司治理结构与运行情况.19

(一)关于股东与股东大会.19

(二)关于公司与控股股东.19

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(三)关于董事与董事会.19

(四)关于监事与监事会.19

(五)关于绩效评价和激励约束机制.20

(六)关于相关利益者.20

(七)关于信息披露与透明度.20

(八)独立财务顾问核查意见.21

七、 与已公布的重组方案存在差异的其他事项.21

(一)独立财务顾问核查意见.21

3 释义在本报告书中,除非文义另有所指或说明,下列词语或简称具有如下特定含 义: 一般术语 雪莱特、上市公司、公司 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司,在深圳证券交易所中 小企业板上市,股票代码为

002076 卓誉自动化 指 深圳市卓誉自动化科技有限公司 标的公司、交易标的 指 卓誉自动化 标的资产 指 卓誉自动化 100%股权 富顺光电 指 富顺光电科技股份有限公司 甲方 指 雪莱特 乙方 指 何立、黄治国、黄海荣、余波 本次交易、本次重组 指 雪莱特以发行股份及支付现金的方式向何立等

4 名股东购 买其持有的卓誉自动化 100%股权,同时募集配套资金 卓誉自动化原股东、 业绩 承诺方、补偿义务人 指 何立、黄治国、黄海荣、余波 《发行股份及支付现金 购买资产协议》 指 《广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市卓誉自动化 科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协 议》 《盈利补偿协议》 指 《广东雪莱特光电科技股份有限公司与补偿义务人之盈利 预测补偿协议》 发行股份购买资产定价 基准日 指 雪莱特审议本次重组相关事宜的首次董事会会议决议公告 日 评估基准日、 审计基准日 指 本次交易的审计及评估的基准日,即2017年6月30日 交割日 指 公司本次交易拟购买资产的交易对方将标的资产过户至上 市公司名下并完成工商变更登记之日 过渡期 指 评估基准日至交割日期间 承诺期 指2017年、2018年、2019年CATL、宁德时代 指 宁德时代新能源科技有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 誉辰自动化 指 深圳市誉辰自动化设备有限公司 万家设备 指 浙江万好万家智能设备股份有限公司 浩能科技 指 深圳市浩能科技有限公司