PDF《配售 H 股》

8 时正(香港时间)或之前或本公司与配售代理就此 另行协定的较后时间及/或日期令配售代理满意地达成或豁免,则本公司及配售代理根 配售之义务及责任将失效,本公司及配售代理任何一方均不得就配售协议项下产生的有 关费用、损害、补偿或其他向另一方进行任何索偿.

4 配售终止 配售代理可根涫坌樘蹩(包括基於本公司任何违反配售协议所载列的任何陈述、 保证及承诺或某些不可抗力情形的发生) ,於交割日上午

8 时正(香港时间)前以书面通 知的形式终止配售协议,而无顸向本公司承担责任. 配售完成 受制於上述配售条件,配售将於交割日或其后切实可行围内尽快或配售代理及本公司 另行书面协定的其他时间及/或日期完成. 鉴於完成配售顸待某些先决条件达成后方可作实,配售未必会进行.故股东及有意投 资者於买卖H股股份时务请审慎行事. 股权架构 下列为本公司於配售协议当日及紧随交割日完成配售后之股权架构: 附注:中国北京同仁堂(集团)有限责任公司拥有北京同仁堂股份有限公司 55.24%权益,根と 期货条例 (香港法例第

571 章) ,其被视为拥有北京同仁堂股份有限公司所持有之 300,000,000 股股份之权益. 於配售协议当日 於交割日 股东名称 股份类别 股份数量 约占已发 行股本百 分比(%) 股份数量 (最多) 约占扩大后 已发行股本 百分比(%) 内资股股东 中国北京同仁堂(集团)有限责任 公司 (附注) 内资股 4,740,000 0.81 4,740,000 0.74 北京同仁堂股份有限公司 内资股 300,000,000 51.02 300,000,000 46.85 其他内资股股东 内资股 21,300,000 3.62 21,300,000 3.32 H股股东 公众股东 H股261,960,000 44.55 314,352,000 49.09 总计 588,000,000 100.00 640,392,000 100.00

5 禁售承诺 本公司已向配售代理承诺,由配售协议日期起,至交割日之后

180 日期间内,除配售股 份或任何以红股形式或以股代息或类似安排配发任何股份以代替股份的全部或部分股 息,或本公司资本公积金转增股本外,本公司或任何本公司的代表不会(i)配发或发行, 或要约配发或发行,或授出任何购股权、权利或认股权证以有条件或无条件或直接或间 接或以其他方式认购任何股份或任何股份权益或任何可转换或行使或兑换为任何股份或 股份权益或与之类似的证券或(ii)有条件或无条件同意订立或进行任何与上文(i)项所述者 有相同经济效果的交易或(iii)在未经配售代理事先书面批准的情况下宣布有意订立或进 行上文(i)或(ii)项所述之交易. 发行配售股份之一般授权 本公司将根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿信涫酃煞. 根话闶谌,董事会获授权配发及发行最多 52,392,000 股新 H 股.截至本公告日期,本 公司并无根话闶谌ǚ⑿腥魏 H 股. 监管部门及公司批准 本公司已就配售获得了所有必要的中国监管部门之批准,即於二零一三年八月二日获得 的中国证监会之批准,以及必要的公司批准,即一般授权及有关董事会批准. 配售毋顸经股东批准. 配售股份的地位 配售股份,於根涫坌榕浞⒓胺⑿惺,将悉数支付并将在各方面与届时已发行的其 他H股享有同等地位,不附带任何留置、费用和负担,及享有於配售股份发行日期该等 H 股所附带的一切权利,包括获得配售股份发行及於联交所上市日期或之后所宣派、作 出或支付的全部股息的权利.