PDF《声明及提示》

八、本次债券基本要素

(一)债券名称:2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司 公司债券(简称

19 凉都农投债 ).

(二)发行规模:本次债券发行规模为人民币

4 亿元.

(三)债券期限:本次债券期限为八年,附本金分期偿付条款, 分次还本,在本次债券存续期的第三年末至第八年末,每年分别偿付 本次债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%.最后六 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付. 本次债券采用单 利按年计息,不计复利.

(四)债券利率:本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上 基本利差. Shibor 基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布 的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 (四舍五入保留两位小数) . 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发 行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主 管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年 计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五) 发行方式及对象: 本次债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书 IV 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外);

在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(七)担保方式:本次债券由六盘水市开发投资有限公司提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

(八)信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本次债券 信用等级为 AA,发行人的长期主体信用等级为 AA-.

2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书 V 目录第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要

9 第四条 认购与托管

13 第五条 债券发行网点

15 第六条 认购人承诺

16 第七条 债券本息兑付办法

18 第八条 发行人基本情况

19 第九条 发行人业务情况

35 第十条 发行人财务情况

57 第十一条 已发行尚未兑付的债券.76 第十二条 筹集资金用途

77 第十三条 偿债保证措施

90 第十四条 投资者保护

104 第十五条 风险揭示

109 第十六条 信用评级

116 第十七条 法律意见

119 第十八条 其他应说明的事项.121 第十九条 备查文件

122 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书

1 释义在本次债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人/公司:指六盘水市农业投资开发有限责任公司;

本次债券:指发行规模为

4 亿元的

2019 年六盘水市农业投资开 发有限责任公司公司债券;

本次发行:指本次债券的发行;

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本次债券发行而制 作的《2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券募集说 明书》;