PDF《声明及提示》

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 上海证券交易所协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内 机构投资者公开发行相结合的方式. 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的 规模预设为人民币15亿元, 通过上海证券交易所协议发行的规模预设 为人民币0亿元. 承销团成员设置的发行网点公开发行和上海证券交易所发行之 间采取双向回拨机制, 发行人和主承销商将根据承销团成员公开发行 情况和上海证券交易所发行情况进行回拨调整.

(七)发行对象: (1)上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司A股账户或基金账户的机构投资者(国家法律、 法规 另有规定除外). (2)承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:

2013 年临汾投资集团有限公司公司债券募集说明书 境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外).

(八)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA.

(九)担保方式:本期债券无担保.

(十)上市安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将向有 关证券交易场所或主管部门提出上市交易流通申请, 经批准后安排本 期债券在合法的证券交易场所交易流通. (十一)税务提示:根据国家税收法律法规,投资者投资本期债 券所获利息收入应缴纳的所得税款由投资者自行承担.

2013 年临汾投资集团有限公司公司债券募集说明书 目录第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管

14 第六条 债券发行网点

16 第七条 认购人承诺

17 第八条 债券本息兑付办法

19 第九条 发行人基本情况

20 第十条 发行人业务情况

36 第十一条 发行人财务情况

53 第十二条 已发行尚未兑付的债券

64 第十三条 募集资金用途

65 第十四条 偿债保证措施

70 第十五条 风险与对策

75 第十六条 信用评级

80 第十七条 法律意见

82 第十八条 其他应说明的事项

84 第十九条 备查文件

85 2013 年临汾市投资集团有限公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有规定, 下列词汇具有如下含义: 发行人/公司:指临汾市投资集团有限公司. 本期债券:指发行人发行的总额为人民币15亿元的 2013年临汾 市投资集团有限公司公司债券 . 本次发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的 公开发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作 的《2013年临汾市投资集团有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要/摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本 期债券制作的 《2013年临汾市投资集团有限公司公司债券募集说明书 摘要》 . 主承销商:指太平洋证券股份有限公司(简称 太平洋证券 ) 和国开证券有限责任公司(简称 国开证券 ) . 承销团:指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期........