PDF《⒛ 11年 临汾市投资建设开发有限公 司 市政项 目建设债券募...》

⒛11年 临汾市投资建设开发有限公司 市政项 目建设债券募集说明书 临汾市投 公司主承销商 I⊥ oo】 .

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|i|∫ ii}} 二――年二月2011 年临汾市投资建设开发有限公司 市政项目建设债券募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事、监 事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说 明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企 业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则, 独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文 件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明 其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问.

1 2011 年临汾市投资建设开发有限公司 市政项目建设债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称 2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建设债券 (简称 11临汾投建债 ) 发行总额

20 亿元 债券期限

8 年期. 本期债券设计提前偿还条款, 在债券存续期的第

6、

7、

8 年末分别按照债券发行总额 25%、25%、50%的比例偿还债券本金. 票面利率 本期债券采用固定利率方式,每年付息一次,票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差制定, 基准利率为发行首日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数 (四舍 五入保留两位小数).本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不计利息. 发行方式及对象 本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构 投资者公开发行和在上海证券交易所发行相结合的方式. 通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发 行的规模预设19亿元,在上海证券交易所发行的规模预设1亿元. 通过承销团成员设置的发行网点公开发行和在上海证券交易所发 行采取双向回拨制, 发行人和主承销商可根据发行情况决定是否对 上述预设规模进行双向回拨调整. 在上海证券交易所发行分为通过上海证券交易所交易系统网 上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行两部分. 通过上海证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者公开发行 的规模预设0.3亿元,向机构投资者协议发行的规模预设0.7亿元. 通过上海证券交易所交易系统网上公开发行和向机构投资者协议 发行采取双向回拨制, 发行人和主承销商可根据发行情况决定是否 对上述预设规模进行双向回拨调整.