PDF《⒛ 11年 临汾市投资建设开发有限公 司 市政项 目建设债券募...》

2 2011 年临汾市投资建设开发有限公司 市政项目建设债券募集说明书 担保方式 发行人全资子公司临汾市土地储备整理开发有限公司以国有 土地使用权进行抵押担保.抵押资产为临汾市22宗国有土地使用 权,土地用途为住宅或商业用地,使用权类型为出让,使用权总面 积225.5万平方米.经山西榕榕土地评估咨询有限公司评估(评估 基准日: 2010年6月30日) , 抵押土地使用权的总价值为406,254.31 万元.当发行人未按时偿付当期本息时,经债券持有人会议表决通 过,债权代理人可启动抵押资产处置方案,以加速清偿本期债券本 息,并向债券持有人支付违约金. 信用级别 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人主体信用级别 为AA级,本期债券的信用级别为AA+级.

3 2011 年临汾市投资建设开发有限公司 市政项目建设债券募集说明书

4 目录释义.5 第一条 债券发行依据.7 第二条 本次债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要.15 第四条 承销方式.19 第五条 认购与托管.20 第六条 债券发行网点.21 第七条 认购人承诺.22 第八条 债券本息兑付办法.23 第九条 发行人基本情况.24 第十条 发行人业务情况.32 第十一条 发行人财务分析.43 第十二条 已发行尚未兑付的债券.51 第十三条 募集资金用途.52 第十四条 偿债保证措施.60 第十五条 风险与对策.69 第十六条 信用评级.72 第十七条 法律意见.74 第十八条 其他应说明的事项.76 第十九条 备查文件.77

2011 年临汾市投资建设开发有限公司 市政项目建设债券募集说明书 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语或简称具有以下含义: 发行人/本公司/公司或市投 资公司 指临汾市投资建设开发有限公司. 本期债券 指发行总额为20亿元的2011年临汾市投资建设开发有 限公司市政项目建设债券. 本次发行 指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的 公开发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券募集说明书》. 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券募集说明书摘要》. 债券持有人 指持有本期债券的投资者. 主承销商/债权代理人/抵押 权代理人 指太平洋证券股份有限公司,简称 太平洋证券 . 资产抵押人 指临汾市土地储备整理开发有限公司. 抵押资产监管人 指中国工商银行股份有限公司临汾分行. 抵押比率 指抵押资产的价值与本期债券未偿本金及一年利息之 和的比率.分子为抵押资产的价值,分母为本期债券 未偿本金及一年利息之和. 承销团 指主承销商为本期债券发行而根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团. 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售

5 2011 年临汾市投资建设开发有限公司 市政项目建设债券募集说明书 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行 期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按 时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的款项. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司. 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《债权代理协议》 指发行人与债权代理人签署的《2011年临汾市投资建 设开发有限公司市政项目建设债券债权代理协议》. 《债券持有人会议规则》 指《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券债券持有人会议规则》. 《资产抵押协议》 指《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券资产抵押协议》. 《抵押资产监管协议》 指《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券抵押资产监管协议》. 临汾市政府/市政府 指临汾市人民政府. 市财政局 指临汾市财政局. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日). 工作日 指中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法 定节假日及休息日). 元 指人民币元.