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国投中鲁果汁股份有限公司

600962 2013 年半年度报告

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2013 年半年度报告

1 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事戎蓓 工作原因 郝建 董事罗林 工作原因 章廷兵

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人郝建先生、主管会计工作负责人全宇红女士及会计机构负责人(会计主管 人员)毛永春先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 公司半年度报告中有关行业发展及公司战略规划的前瞻性陈述,以及公司可能面对 风险的警示性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否600962 国投中鲁果汁股份有限公司

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2 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.13

第六节 股份变动及股东情况.18

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.20

第八节 备查文件目录.109

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 控股股东、国投公司 指 国家开发投资公司 公司、本公司、国投中鲁 指 国投中鲁果汁股份有限公司 鲁菱公司 指 山东鲁菱果汁有限公司 韩城公司 指 韩城中鲁果汁有限公司 富平公司 指 富平中鲁果蔬汁有限公司 山西国投 指 山西国投中鲁果汁有限公司 万荣公司 指 万荣中鲁果汁有限公司 河北公司 指 河北国投中鲁果蔬汁有限公司 辽宁公司 指 辽宁国投中鲁果汁有限公司 青岛公司 指 青岛国投中鲁果汁有限公司 云南公司 指 云南国投中鲁果汁有限公司 临猗公司 指 临猗国投中鲁果汁有限责任公司 饲料公司 指 乳山中鲁饲料有限公司 中鲁美洲 指 中鲁美洲有限公司 中诚公司 指 乳山中诚果汁饮料有限公司 中新果业 指 中新果业有限公司 徐州中新果业 指 徐州中新果业有限责任公司 运城中新果业 指 运城中新果业有限责任公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年6月30 日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元 、万元、亿元 指 人民币元 、人民币万元、人民币 亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《国投中鲁果汁股份有限公司章 程》 榨季 指 浓缩果汁生产期,一般是每年

7 月份到

12 月份,榨季长短随当年 水果原料丰足而定

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 国投中鲁果汁股份有限公司 公司的中文名称简称 国投中鲁 公司的外文名称 SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SDICZL 公司的法定代表人 郝建

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞甲青 殷丽莉 联系地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通新世界广场 B 座21 层 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通新世界广场 B 座21 层 电话 010-88009021 010-88009022 传真 010-88009099 010-88009099 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市丰台区科兴路

7 号205 室 公司注册地址的邮政编码

100070 公司办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通新世界广场 B 座21 层 公司办公地址的邮政编码

100037 公司网址 www.sdiczl.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 国投中鲁

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 689,290,910.97 724,457,991.38 -4.85 归属于上市公司股东的净利润 -36,956,629.45 41,213,275.13 -189.67 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -42,095,394.21 40,480,389.37 -203.99 经营活动产生的现金流量净额 544,652,559.53 548,193,307.67 -0.65 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 951,995,713.98 1,002,203,607.89 -5.01 总资产 1,880,421,444.24 2,523,000,252.45 -25.47

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) -0.141 0.157 -189.67 稀释每股收益(元/股) -0.141 0.157 -189.67 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) -0.161 0.154 -203.99 加权平均净资产收益率(%) -3.77 4.09 减少 7.86 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -4.29 4.01 减少 8.30 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 8,846.73 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 385,600.00 债务重组损益 2,612,658.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,583,980.18 少数股东权益影响额 -1,304,548.95 所得税影响额 -2,147,771.24 合计 5,138,764.76

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司主要从事浓缩果蔬汁的生产和销售,产品主要出口至美国、日本和欧洲等国家和地区. 报告期内,公司继续以浓缩苹果汁为主导产品,并着力开拓苹果浊汁、果糖、梨汁、红薯汁、 黄瓜汁等产品的国际、国内市场. 报告期内,公司主要出口国经济增长乏力,市场需求持续低迷,而2012-2013 榨季,全球 浓缩果汁主要产区---中国产区和东欧产区产量大幅度增加,市场竞争进一步加剧,市场供需的 变化导致产品销售价格大幅下降.南美产区新榨季的浓缩果汁产品低价上市,对浓缩果汁的市 场价格形成进一步冲击.近年来,南美和欧洲的原料优势不断提升,加上本身的区域优势和税 收优势,其产品在北美和欧洲的市场份额得到提升,给中国浓缩苹果汁在国际市场上的竞争形 成更大压力. 报告期内,面对浓缩果汁市场剧烈波动的严峻形势,公司以创新发展为主题,以提升管理 为抓手,有效落实执行股东大会、董事会通过的各项决议,加大市场研判,加快项目推进,加 强研发创新,继续夯实内控体系建设,提升内部管理,提高公司治理水平.但由于产品销售价 格下降幅度大大超过预期,且人民币的快速升值不仅削弱公司产品出口的价格优势,还给公司 带来较大的汇兑损失.因此,尽管公司采取了一系列降本增效的措施但仍无法完全消化市场带 来的不利影响,未能扭转半年度业绩的亏损趋势. 报告期内,公司共实现营业收入 689,290,910.97 元,比上年同期下降 4.85%;

实现利润总 额-37,755,799.97 元,比上年同期下降 192.40%;

归属于上市公司股东净利润-36,956,629.45 元,比上年同期下降 189.67 %.

2013 年下半年中国浓缩果汁行业进入新榨季,国际市场形势将更为严峻.为克服重重压力, 积极应对日益激烈的市场竞争,公司将密切跟踪全球浓缩果汁主要消费区域的消费动向,以及 主产区行业发展动态,积极跟进客户的需求,拓展销售渠道,在巩固成熟市场的基础上,进一 步加大主营产品在国际新兴市场和国内市场的开拓力度,以巩固和提高市场份额.同时,有序 推进乳山工业园项目建设,加快科技创新,积极寻找公司新的利润增长点.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 689,290,910.97 724,457,991.38 -4.85 营业成本 614,934,678.02 593,214,958.65 3.66 销售费用 51,752,455.73 39,757,366.63 30.17 管理费用 30,383,136.41 26,970,808.38 12.65 财务费用 36,466,492.29 20,896,368.91 74.51 经营活动产生的现金流量净额 544,652,559.53 548,193,307.67 -0.65 投资活动产生的现金流量净额 -55,761,669.23 -1,736,581.08 3,111.00 筹资活动产生的现金流量净额 -626,426,726.51 -369,482,613.16 69.54 (1)营业收入较上年同期下降 4.85%,主要是产品销售价格同比下降所致;

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7 (2)营业成本较上年同期增加 3.66%,主要是产品销售量同比增加所致;

(3)销售费用较上年同期增加 30.17%,主要是产品销售量同比增加所致;

(4)管理费用较上年同期增加 12.65%,主要是非同一控制下合并子公司增加导致管理费用各 明细项目增加所致;

(5)财务费用较上年同期增加 74.51%,主要是短期借款增加及人民币升值导致汇兑净损益增 加所致;

(6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 0.65%, 主要是产品销售价格同比下降所致;

(7)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,111%,主要是购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金增加所致;

(8)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 69.54%,主要是归还贷款同比增加所致.

2、其它 (1) 其他 单位:元 币种:人民币 资产负债表项目: 项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减 变动原因 幅度 货币资金 111,460,078.67 253,129,163.69 -141,669,085.02 -56% 主要系归还短期贷款所致 预付款项 64,968,646.68 8,709,140.75 56,259,505.93 646% 主要系非生产期停工费用 增加所致 应收利息 2,239.54 28,369.53 -26,129.99 -92% 主要系应收存款利息减少 所致 其他应收款 31,445,971.80 55,108,105.83 -23,662,134.03 -43% 主要系应收出口退税减少 所致 存货 799,054,988.49 1,319,499,867.06 -520,444,878.57 -39% 主要系产品实现销售所致 在建工程 34,358,570.93 34,358,570.93 100% 主要系公司新建乳山工业 园所致 短期借款 680,475,690.29 1,059,091,813.23 -378,616,122.94 -36% 主要系归还银行借款所致 应付账款 31,561,346.73 75,503,047.81 -43,941,701.08 -58% 主要系支付采购款等所致 应交税费 -25,515,585.14 -109,824,751.20 84,309,166.06 77% 主要系实现销售导致留抵 进项税额减少所致 应付利息 105,000.00 15,696,347.14 -15,591,347.14 -99% 主要系归还短期融资债券 所致 其他应付款 33,821,711.10 52,210,971.26 -18,389,260.16 -35% 主要系支付前期欠款所致 其他流动负债 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100% 主要系归还短期融资债券 所致 利润表项目: 项目

2013 年1-6 月2012 年1-6 月 增减金额 增减 变动原因 幅度 营业税金及附 加2,181,066.12 3,511,392.76 -1,330,326.64 -38% 主要系本期流转税金额下 降所致 销售费用 51,752,455.73 39,757,366.63 11,995,089.10 30% 主要系本期销量增加所致 财务费用 36,466,492.29 20,896,368.91 15,570,123.38 75% 主要系短期借款增加及人 民币升值导致汇兑净损益 增加所致 资产减值损失 -80,032.68 -80,032.68 -100% 主要系逾期应收款坏账转

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8 回所致 投资收益 421,835.33 -421,835.33 -100% 主要系公司自

2012 年11 月1日取得运城中新果业 的控制权纳入合并范围, 按成本法核算所致. 营业外收入 8,890,493.23 347,096.44 8,543,396.79 2461% 主要系本期豁免债务所致 营业外支出 299,408.28 15,141.50 284,266.78 1877% 主要系本期支付非经营性 支出增加所致 所得税费用 1,477,868.30 786,951.25 690,917.05 88% 主要系本期应纳所得税额 增加所致 归属于母公司 所有者的净利 润-36,956,629.45 41,213,275.13 -78,169,904.58 -190% 主要系销售价格下降导致 利润减少所致 少数股东损益 -2,277,038.82 -1,139,340.06 -1,137,698.76 -100% 主要系销售价格下降导致 利润减少所致 现金流量表项目: 项目

2013 年1-6 月2012 年1-6 月 增减金额 增减 变动原因 幅度 经营活动现金流出 小计 271,876,885.87 183,460,041.01 88,416,844.86 48% 主要系购买商品、 接受劳务 支付的现金及支付的与其 他经营活动有关的现金增 加所致 投资活动现金流出 小计 56,115,169.23 2,158,416.41 53,956,752.82 2500% 主要系购建固定资产、 无形 资产及其他长期资产增加 所致 筹资活动现金流出 小计 806,184,521.46 618,882,613.16 187,301,908.30 30% 主要系偿还债务支付的现 金增加所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 饮料制造业681,410,074.32 609,915,150.65 10.49 -5.29 3.54 减少 7.63 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 果汁、香料 681,410,074.32 609,915,150.65 10.49 -5.29 3.54 减少 7.63

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9 及果糖 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国际市场 642,943,366.42 -4.56 国内市场 42,141,933.96 -13.18

(三) 核心竞争力分析

1、行业规模及产品优势 公司是国内果蔬汁行业产销规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业之一,作为中国食品土畜 进出口商会果汁分会理事长单位、中国饮料工业协会副理事长单位和国家首批农业产业化重点 龙头企业,凭借着多年积累的........