PDF《平安银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率》

78 亿元.当实际包销 比例超过本次发行总额的 30%时, 联席主承销商将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,联席主承销商将调整最终包

3 销比例,并及时向中国证监会报告;

如确定采取中止发行措施,联席主承销商 和发行人将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内 择机重启发行.

4、网上投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起

6 个月 (按180 个自然日计算, 含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购.放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次 数累计计算. 平安银行公开发行

260 亿元可转换公司债券(以下简称 平银转债 )原 股东优先配售和网上申购已于

2019 年1月21 日(T 日)结束,网下申购已于

2019 年1月18 日(T-1 日)结束. 根据

2019 年1月17 日(T-2 日)公布的《平安银行股份有限公司公开发行 可转换公司债券发行公告》 (以下简称 《发行公告》 ) ,本公告一经刊出即视 为向所有参加申购的投资者送达获配及缴款通知. 现将本次平银转债发行申购结 果公告如下:

一、总体情况 平银转债本次发行

260 亿元,发行价格为

100 元/张,共计 26,000 万张, 网下发行日期为

2019 年1月18 日(T-1 日) ,原股东优先配售日及网上发行日 期为

2019 年1月21 日(T 日) .

二、原股东优先配售结果 原股东共优先配售平银转债 179,265,277 张,共计 17,926,527,700 元,占 本次发行总量的 68.95%.

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的平银转债总计为 76,934,000 元(769,340 张) ,占本次发行总量的 0.30%,网上中签率为

4 0.0449482568%. 根据深交所提供的网上申购信息, 本次网上向社会公众投资者发行有效申购 数量为1,711,612,540 张,配号总数为171,161,254 个,起讫号码为000000000001-000171161254. 发行人和联席主承销商将在

2019 年1月22 日(T+1 日)组织摇号抽签仪 式,摇号中签结果将于

2019 年1月23 日(T+2 日)在《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券时报》和《证券日报》上及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公 告.申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买

10 张 (即 1,000 元)平银转债.

四、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行共收到 4,389 笔申购,包括 3,603 笔A类申购和

786 笔B类申购,其中

24 个账户未按时足额缴纳保证金,为无效申购;

2 个账户申购金额 不为 1,000 万元(10 万张)的整数倍,为无效申购,其余 4,363 个账户按时足 额缴纳保证金且申购符合《发行公告》的有关要求,为有效申购. 本次网下发行有效 A 类申购数量为 88,017,300,000 张、有效 B 类申购数量 为19,475,800,000 张,合计 107,493,100,000 张.最终向网下 A 类申购机构投 资者配售的平银转债总计为 71,211,420 张, 占本次发行总量的 27.39%, 配售比 例为 0.0809061628%;

向网下 B 类申购机构投资者配售的平银转债总计为 8,753,960 张,占本次发行总量的 3.37%,配售比例为 0.0449478840%. 所有提交有效申购的网下机构投资者账户名称、实际获配数量、补缴款或 返还保证金情况请见附表 《机构投资者网下获配情况明细表》 . 本公告一经刊出, 即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息. 投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金. 若网下投资者申购保证金 大于认购款,则多余部分在