PDF《平安银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率》

2019 年1月24 日(T+3 日)前通知收款银行按原 收款路径退回.若申购保证金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须 在2019 年1月23 日(T+2 日)17:00 之前(指资金到账时间) ,将其应补缴的 申购资金划至联席主承销商指定的银行账户(同缴付申购保证金账户,如下表所

5 示) ,在划款时请务必在划款备注栏注明投资者证券账户号码(深圳) .例如,投 资者深圳证券账户号码为: 0123456789, 则请在划款备注栏注明: 0123456789. 若获得配售的机构投资者未能在

2019 年1月23 日(T+2 日)17:00 之前 足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其 放弃认购的平银转债由联席主承销商包销, 并由发行人及联席主承销商将有关情 况在

2019 年1月25 日(T+4 日)刊登的《平安银行股份有限公司公开发行可 转换公司债券发行结果公告》中披露. 若有需补缴资金的情形, 请投资者将需缴付资金划付至以下列明的联席主承 销商的收款银行账户: 收款账户户名 中信证券股份有限公司 收款账户账号

19014506929000 收款账户开户行 平安银行北京分行营业部 开户行大额支付系统号

307100003019 银行查账电话 010-

66292388、010-66292324 汇款用途 (请填写深交所证券账户号码)

五、本次发行配售结果汇总 类别 有效申购数量(张) 实际获配数量(张) 中签率/配售比例 原股东 179,265,277 179,265,277 100.00% 网下 A 类申购 88,017,300,000 71,211,420 0.0809061628% 网下 B 类申购 19,475,800,000 8,753,960 0.0449478840% 网上社会公众投资者 1,711,612,540 769,340 0.0449482568% 合计 109,383,977,817 259,999,997 注:因《发行公告》中规定向原股东优先配售每

1 张为

1 个申购单位,网上申购每

10 张为

1 个申购单位,因此所产生的余额

3 张由联席主承销商包销.

六、上市时间 本次发行的平银转债上市时间将另行公告.

七、备查文件

6 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人《中国证券报》 《上海证券 报》 《证券时报》和《证券日报》上刊登的《平安银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》 《平安银行股份有限公司公开发行可转换公 司债券发行公告》 ,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说 明书全文及有关本次发行的相关资料.

八、发行人和联席主承销商

(一)发行人:平安银行股份有限公司 地址 :广东省深圳市罗湖区深南东路

5047 号 法定代表人:谢永林 联系人 :董事会办公室

(二)联席保荐机构(联席主承销商) :中信证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系

电话:010-6083

3640 联系人:股票资本市场部

(三)联席保荐机构(联席主承销商) :平安证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路

5033 号平安金融中心 61-64 层 法定代表人:何之江 联系人:股票资本市场部

(四)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区东园路

18 号中国金融信息中心

5 层 法定代表人:杨德红 联系人:股票资本市场部

(五)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 法定代表人(代):毕明建 联系人:股票资本市场部