PDF《广东文灿压铸股份有限公司 公开发行可转换公司债券》

4、投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起

6 个月(按180 个自然日计算,含次日)内不 得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购.放弃认购的次数按照投资者实 际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算. 文灿股份本次公开发行8.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上网下申 购已于2019年6月10日(T日)结束.根据2019年6月5日(T-2日)公布的《广东文 灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称 《发行公 告》 ),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息.现将本 次文灿转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况 文灿转债本次发行8.00亿元, 发行价格为100元/张, 共计800万张 (80.00万手) , 发行日期为2019年6月10日(T日).

二、原股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为 109,080 手,即109,080,000.00 元;

最终向原有限售条件股东优先配售的文灿转债总计为 109,080 手, 即109,080,000.00 元,占本次发行总量的 13.64%,配售比例为 100%,具体情况如下所示: 序号 证券账户名称 有效认购数量(手) 最终获配数量(手)

1 佛山市盛德智投资有限公司 109,080 109,080

2、原无限售条件股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原无限售条件股东优先配售的文 灿转债总计为 35,510 手,即35,510,000 元,占本次发行总量的 4.44%,配售比例为 100%.

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的文灿转债总计为 368,736 手, 即368,736,000 元,占本次发行总量的 46.09%,网上中签率为 0.10303528%. 根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为 386,042 户, 有效申购数量为 357,873,537 手,配号总数为 357,873,537 个,起讫号码为 100,000,000,000 - 100,357,873,536. 发行人和保荐机构(主承销商)将在

2019 年6月11 日(T+1 日)组织摇号抽 签仪式,摇号中签结果将于

2019 年6月12 日(T+2 日)在《中国证券报》及上交 所网站 (www.sse.com.cn) 上公告. 申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量, 每个中签号只能购买

1 手(即1,000 元)文灿转债.

四、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到

649 个账户的申购, 其中

607 个账户在

2019 年6月6日(T-1 日)17:00 前按时足额缴纳保证金,为有效申购,其余

42 个账户未按照要 求按时足额交纳保证金或未按要求提交申购材料,为无效申购. 本次网下发行有效申购数量为 278,230,000,000 元(278,230,000 手),最终网 下向机构投资者配售的文灿转债总计为 286,674,000 元(286,674 手),占本次发行 总量的 35.83%,配售比例为 0.10303489%. 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量,返还定金情况请见附表 《机构投资者网下获配情况明细表》. 本公告一经刊出,即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配 信息.

五、本次发行配售结果汇总 类别 中签率/配售 比例(%) 有效申购数量(手) 实际获配数量(手) 实际获配金额(元) 原有限售条件股东

100 109,080 109,080 109,080,000 原无限售条件股东