PDF《华英证券有限责任公司》

同意股份 公司总股本为11,010.00万股并确定各发起人持股份数和持 股比例;

同意发起人以北京倍杰特经审计的账面净资产值 166,018,701.86元按照其在北京倍杰特的出资比例折股持 有股份公司股份,账面净资产大于股本部分55,918,701.86 元记入资本公积金. 2015年9月7日,公司全体发起人签署了《倍杰特国际环 境技术股份有限公司章程》 . 2015年9月22日,公司取得了北京市工商行政管理局大 兴分局核发的注册号为110302007539638的《企业法人营业 执照》 . 多年来公司基于工业联动市政污水零排放战略,致力于 依靠自主研发的技术能力成为国内领先的水处理综合服务 商,在业内开创了工业与市政联动治理的新模式,以 用得 起的零排放 技术实现了污水的资源化及循环利用.公司在 煤化工分盐结晶、工业高盐水处理回用及零排放、中水回用 处理、工业与市政污水处理运营服务等领域提供技术研发、 咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营 等一体化解决方案,依靠强大的技术研发能力和深厚的项目 管理经验在工业污水处理领域奠定了技术优势和行业地位. 公司主要业务划分为水处理工程(含专业分包及系统总 承包) 、商品制造与销售、运营服务和技术服务四部分.公―4― 司自成立以来,始终专注于污水处理尤其是工业污水处理领 域的综合服务,主营业务和主要产品、服务未发生变化. 公司自成立以来,累计服务客户数百家,并累积了包括 中国石化、中沙石化、中天合创、中煤集团、中海油、神华 集团、大唐集团、国家电投、中铝、延长石油、威立雅、农 夫山泉等众多高端客户资源,公司目前为国内工业领域领先 的水处理整体解决方案提供商.倍杰特参与了包括大型煤化 工分盐结晶项目 中煤远兴鄂尔多斯纳林河工业园区综合 水处理二期工程 、 中天合创项目 中的 污水处理及 回用项目、化学水处理及凝结水回用项目 和 实现高盐 水双膜回用率92% 的宁能化项目在内的多个业内标志性项 目的建设. .近年来,凭借优异的市场表现和客户评价,公 司先后获得新华网颁发的 2015中国能源绿色环保杰出企 业 和 最佳绿色环保奖 、中国绿色产业峰会颁发的 中 国绿色环保产业品牌企业 等多项荣誉.

二、报告期内所做的主要辅导工作

(一) 报告期辅导经过 (报告期为

2017 年9月1日-2019 年5月27 日) 在对倍杰特进行为期近两年的辅导过程中,华英证券辅 导小组进行了详尽的尽职调查,并采取集中授课、中介机构 协调会、书面调查、现场考察、座谈、书面考试、口头交流 等多种方式对倍杰特进行了辅导,取得了良好的效果.总结 而言,华英证券主要进行了如下辅导工作:

1、尽职调查 为做好本次辅导及首次公开发行股票并上市的准备工 作,华英证券对倍杰特进行了全面的尽职调查.随着尽职调 查的不断深入,结合倍杰特的实际情况,华英证券陆续向公 司提交了一系列尽职调查清单并督促公司按照要求准备和 提供相关文件.同时,华英证券还对公司本部及山东聊城倍 杰特环保工程设计有限公司、河南倍杰特环保技术有限公 司、天津倍杰特中沙水务有限公司、乌海市倍杰特环保有限 公司、鄂尔多斯市倍杰特环保有限责任公司等子公司进行了 ―5― 实地走访、考察,并通过高管访谈等方式充分了解公司的经 营状况、 发展战略、 核心竞争力及面临的风险和问题等情况. 尽职调查工作贯穿于本次辅导的全过程,具体来说,本次尽 职调查的内容主要包括: (1)对公司设立、股本变动、资产评估及资本验证等 方面的合法性、有效性进行核查;