PDF《2019 年山西晋中国有资产经营有限公司》

2019 年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要

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(五)还本付息方式:每年期末付息一次,分次还本,在第

3 至第

7 个计息年度每年分别偿还本次债券本金的 20%.偿还本金时,本金 按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券 面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的 本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计) . 在第

3 至第7个计息年度,利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登 记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获 利息进行支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本次债券的本 金自其兑付日起不另计利息.

(六)发行方式:本次债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)公开发行.

(七)债券形式:实名制记账式债券.

(八)发行范围及对象:承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者(国家法律、法规另 有规定除外).

(九)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发 行人主体长期信用等级为 AA-,本次债券信用等级为 AAA.

(十)债券担保:本次债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. (十一)上市或交易流通安排:本次债券发行结束后

1 个月内,发 行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通 申请. (十二)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本次债 券应缴纳的有关税款由投资者自行承担.

2019 年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要

1 目录释义2第一条 债券发行依据

5 第二条 本次债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

10 第四条 认购与托管

13 第五条 债券发行网点

14 第六条 认购人承诺

15 第七条 债券本息兑付办法

18 第八条 发行人基本情况

20 第九条 发行人业务情况

29 第十条 发行人财务情况

40 第十一条 已发行尚未兑付的债券

79 第十二条 筹集资金用途

80 第十三条 偿债保障措施

86 第十四条 投资者权益保护

95 第十五条 风险揭示

101 第十六条 信用评级

109 第十七条 法律意见

112 第十八条 其他应说明的事项

116 第十九条 备查文件

117 2019 年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要

2 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语或简称具有 以下含义: 发行人/公司/晋中国资 指 山西晋中国有资产经营有限公司 晋中市国资委/市国资 委指晋中市人民政府国有资产监督管理委员会 华丰公司 指 祁县华丰投资开发建设有限公司 新祁旅游 指 山西新祁旅游有限公司 晋商信用/晋商增信 指 晋商信用增进投资股份有限公司 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 发行人律师/律师 指 山西华炬律师事务所 会所/审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 本次债券 指 发行总额

4 亿元的

2019 年山西晋中国有资产经营有限 公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本次债券在中国境内的公 开发行 募集说明书 指 发行人为本次债券发行而根据有关法律法规制作的 《2019 年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券募 集说明书》 主承销商/债权代理人/ 簿记管理人/天风证券 指 天风证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单........