PDF《国泰君安证券股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并表明不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并非收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约. 本公告并非亦不构成於美国 (定义见证券法 S 条例) 出售证券的要约或邀请.本公告或其任何内容或 其副本亦不得携进美国境内或於美国境内或在刊发或派发本公告属违法的任何其他司法管区内直 接或间接派发.除非有关证券根とò炖淼羌腔蚧竦没砻庾袷刂とǖ牡羌枪娑,否则有关证 券并无亦不会根とǖ羌,且不得於美国境内提呈发售或出售.本公司并无计划在美国登记本 公告所述任何证券或在美国公开发售任何证券. 国泰君安证券股份有限公司Guotai Junan Securities Co., Ltd. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02611) 根话闶谌ㄅ涫坌H股全球协调人 联席簿记管理人及配售代理 董事会欣然宣布,本公司与配售代理於二零一九年四月九日订立配售协议,配售 代理按尽力基准以每股 H 股16.34 港元之配售价配售 194,000,000 股新 H 股. C

2 C 不考虑可转债转股对本公司已发行股本的潜在摊薄效应,配售股份分别占本公司 於本公告日全部现有已发行 H 股及全部现有已发行股本约 16.20% 和2.23%,并分 别占本公司经发行配售股份扩大后之已发行 H 股及全部已发行股本约 13.94% 和2.18%. 配售代理将按尽力基准向不少於六 (6) 名承配人配售股份,惟发生下文 「终止」 一段 所列若干事项时可予以终止. 假设配售股份获全数配售,配售所得款项总额预期约为 3,170 百万港元,扣减所 有相关成本及费用,包括佣金及律师费用后,配售所得款项净额约为 3,122 百万 港元.本公司拟将配售所得款项净额用於补充公司资本金,增加运营资金,支持 公司业务发展. 配售股份将根话闶谌ㄓ枰耘浞⒓胺⑿. 鉴於完成配售须待若干先决条件达成及配售代理不行使终止权后方可作实,故配 售未必会进行.股东及有意投资者於买卖 H 股时务请审慎行事. 配售协议 日期 二零一九年四月九日 协议方: (i) 本公司;

及(ii) 配售代理 配售 根涫坌,配售代理单独 (而非共同或共同及单独) 同意作为本公司之代理按尽 力基准寻求专业投资者、机构投资者及其他投资者并促使彼等认购 194,000,000 股新 H 股. C

3 C 就董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,除国泰君安证券 (香港) 有限公 司 (本公司之附属公司,於公告日本公司间接持股 65.59%) 外,各配售代理及其各最 终实益拥有人为独立於本公司及本公司之任何关连人士的第三方. 承配人 配售代理将向不少於六 (6) 名承配人 (包括专业投资者、机构投资者或其他投资者) 配售配售股份.配售代理尽合理之努力基於其可获取的信息、本公司提供的信息及 或承配人向配售代理作出的确认,确保由配售代理寻求的每一位承配人并非本公 司的关连人士.预计并无任何单一承配人紧随配售完成后会成为本公司主要股东. 配售股份数目 配售股份包括本公司将予配发及发行的 194,000,000 股新 H 股. 不考虑可转债转股对本公司已发行股本的潜在摊薄效应,配售股份分别占本公司於 本公告日全部现有已发行 H 股及全部现有已发行股本约 16.20% 和2.23%,并分别 占本公司经发行配售股份扩大后之全部已发行 H 股及全部已发行股本约 13.94% 和2.18%. 配售价 配售价为每股配售股份 16.34 港元,较: (i) 於二零一九年四月九日 (即本公告刊发前最后一个交易日) 联交所所报收市价每 股H股17.64 港元折让约 7.37%;