PDF《国泰君安证券股份有限公司》

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4 C (ii) 截至及包括二零一九年四月九日前最后五个交易日联交所所报之平均收市价每 股H股17.86 港元折让约 8.52%;

及(iii) 截至及包括二零一九年四月九日前最后十个交易日联交所所报之平均收市价每 股H股17.59 港元折让约 7.11%. 配售价乃经本公司与配售代理考虑 H 股最近市价及目前市场情况后公平协商厘定. 配售条件 完成配售须待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖 (以及该等上市及批准在 代表配售股份的确切股权凭证寄发前未被撤回) 、相关中国政府机构 (包括中国证监 会和上海市国资委) 就配售发出的批文於交割日仍具效力和作用后方可作实.倘任 何配售条件未於交割日上午

8 时正 (香港时间) 或之前达成,则本公司及配售代理根 涫鄱员舜酥逦窦霸鹑谓,除先前违反配售协议者外,公司及配售代理任 何一方均不得就配售协议项下产生的有关费用、损害、补偿或其他事项针对另一方 提起诉讼. 配售终止 配售代理可根涫坌樘蹩,在交割日上午 8:00 时正 (香港时间) 前以书面通知的 形式终止配售协议而无须向本公司负责,包括根竟径匀魏卧仂杜涫坌橹械 陈述、保证及承诺的重大违反或某些不可抗力情形的发生. 配售完成 配售预计将於交割日完成. 鉴於完成配售须待若干先决条件达成及配售代理不行使终止权后方可作实,配售未 必会进行.故股东及有意投资者於买卖 H 股时务请审慎行事. C

5 C 对本公司股权结构之影响 下列为本公司於配售协议当日及紧随完成配售后交割日之股权架构: 於配售协议当日 於交割日 (不考虑可转债转股的影响) 於交割日 (假设可转债被全部转股) (附注2) 股份数量 约占已发行 股本百分比 股份数量 约占已发行 股本百分比 股份数量 约占已发行 股本百分比 国际集团 (附注1) 2,846,325,457 32.66% 2,846,325,457 31.95% 2,867,202,224 30.96% 承配人 - - 194,000,000 2.18% 194,000,000 2.09% 其他A股股东 4,821,792,833 55.33% 4,821,792,833 54.13% 5,154,439,601 55.65% 其他公众H股股东 1,045,827,180 12.00% 1,045,827,180 11.74% 1,045,827,180 11.29% 已发行股份总数 8,713,945,470 100% 8,907,945,470 100% 9,261,469,005 100% 附注: 1. 於本公告日,不考虑国际集团持有之可转债,其自身及透过附属公司上海国有资产经营有限公司、上海上国投资产管 理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司及上海国际集团资产经营有限公司直接和间接合计控制本公司 32.66% 的 权益,包含 2,694,325,457 股A股及 152,000,000 股H股. 此外,国际集团透过上海国有资产经营有限公司直接及间接持有金额为人民币 413,360,000 元本公司 A 股可转债,按照 公司目前人民币 19.8 元股的转股价计算,若悉数转股,可转换为 20,876,767 股A股. 2. 假设总额大约人民币

70 亿元的可转债被悉数转换为 A 股,转股价格以人民币 19.8 元股计算. 禁售承诺 本公司已向配售代理承诺,由配售协议日期至交割日后计第

90 日期间,本公司、或 ........