PDF《中国电力国际发展有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中国电力国际发展有限公司China Power International Development Limited (根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:2380) 须予披露交易 出售一家电厂 出售黑麋峰电厂 於二零一三年七月二十六日,五凌电力有限公司(本公司拥有63%权益的附属公司)与买方订立协议,,

五凌电力有限公司 同意出售而买方同意购买黑麋峰电厂. 出售事项的上市规则涵义 由於本公司的相关百分比率超过 5%但低於 25%,故根鲜泄嬖 第十四章,出售事项构成本公司的须予披露交易.因此,出售事项 须遵守上市规则第十四章的申报及公告规定. 协议 日期 二零一三年七月二十六日 订约方 卖方: 五凌电力有限公司 买方: 国网新源及湖南黑麋峰,共同称为「买方」

2 就董事所知、所悉及所信,并作出一切合理查询后,协议交易方及交 易方的最终实益拥有人均为独立於本公司的第三方,且并非本公司的 关连人士. 将予出售的资产 根,卖方同意出售而买方同意购买黑麋峰电厂,协议同意将黑 麋峰电厂(包括其所有资产及负债)全部转让予国网新源的附属公司 湖南黑麋峰.国网新源承诺促使湖南黑麋峰承担,或最终负责承担黑 麋峰电厂的所有债务. 黑麋峰电厂於中国湖南省长沙从事抽水蓄能水力发电,为五凌电力有 限公司的一家分公司. 卖方及买方已协定,根泄懒⒆ㄒ灯拦朗Ρ嘀频钠拦辣ǜ(按成 本法计算),於二零一二年十二月三十一日,黑麋峰电厂的资产总值 ( 包括但不限於土地、楼宇、供水设施、发电设施、车辆及行政设施)约为人民币3,542,800,000 元(约相等於4,484,557,000 港元). 买方将承担於二零一二年十二月三十一日与黑麋峰电厂债务有关的合 同款项、未付尾工款项、未偿还贷款及其他未偿还债务,总额约为人 民币 2,437,922,000 元(约相等於 3,085,977,000 港元). 基於根鼻爸泄匣峒谱荚蛩嘀频暮邝绶宓绯Ь蠛酥泄四,截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度,黑麋峰电 厂除税项及非经常性项目前的净亏损分别约为人民币 180,202,000 元 (约相等於 228,104,000 港元)及人民币 310,469,000 元(约相等 於392,999,000 港元). 代价及支付条款 根,买方应付予卖方的代价将约为人民币 1,104,878,000 元3(约相等於 1,398,580,000 港元),并将按以下方式以现金偿付: (1) 在有关出售事项的先决条件获达成之日的

20 日内,将支付代 价的60% , 约为人民币662,927,000 元(约相等於839,148,000 港元)(「首期款项」);

(2) 在有关交接的先决条件获达成之交接日期后 的10 日内,将支 付代价的20% , 约为人民币220,976,000 元(约相等於279,716,000 港元);

及(3) 依惺视弥泄 法律及法规,在土 地及全部相关资产 的所有 权证变更至湖南黑麋峰名下之手续完成后的

5 日内,将支付代 价的20% , 约为人民币220,976,000 元(约相等於279,716,000 港元). 由二零一三年一月一日至交接日期止之过渡期内,黑麋峰电厂的全部收入和支出将由买方享有和承担.买方将负责并支付卖方在此期间已发生或将产生的开支,包括但不限於偿还贷款本金和利息、合同款项,以及有关黑麋峰电厂雇员的薪金及社会保障款项.订约方已同意於交接日期后的