PDF《神马实业股份有限公司 关于收购关联方股权及与关联方共同投...》

1 证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临2019-006 神马实业股份有限公司 关于收购关联方股权及与关联方共同投资等交易事 项的问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

根据上海证券交易所上证公函【2019】0029 号《关于对神 马实业股份有限公司收购关联方股权及与关联方共同投资等交 易事项的问询函》的要求,公司现将函件所提事项回复如下:

一、根据公告,尼龙新材的主要生产原料采购于公司,主要 包装材料销往公司,收购后可减少上市公司的关联交易.请补充 披露尼龙新材与公司最近两年及一期的关联交易情况, 包括交易 类别、 具体产品或服务、 金额及占尼龙新材同类交易收入的比例. 【回复】 单位: 万元 单位 关联交易内容

2016 年2017 年2018 年1-10 月 金额 占尼龙 新材同 类交易 比例 金额 占尼龙 新材同 类交易 比例 金额 占尼龙 新材同 类交易 比例 河南神马尼龙新 材有限责任公司 采购 纸管 1970.86 100% 2934.39 100% 2157.42 100% 平顶山神马鹰材 包装有限责任公 司 采购 包装 物762.44 21.55% 578.77 16.12% 122.09 4.83%

2 河南神马尼龙新 材有限责任公司 销售 废丝 2271.30 100% 5009.91 100% 7284.97 100% 合计 5004.60 8523.07 9564.48

二、请结合评估情况补充披露尼龙新材 100%股权的交易价 格,若与评估值存在差异,请说明差异原因. 【回复】 根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字 (2018)第243 号《神马实业股份有限公司股权收购涉及的河 南神马尼龙新材有限责任公司股东全部权益资产评估报告》 ,以2018 年10 月31 日为评估基准日,尼龙新材股东全部权益评估 值为 1,860.53 万元;

根据公司与神马集团签署的《股权收购协 议》 ,尼龙新材 100%股权的交易价格为 1,860.53 万元,与评估 值一致,不存在差异.

三、结合公司、神马集团现有业务情况及新设公司首恒新材 料的业务领域, 说明首恒新材料与公司、 神马集团的业务协同性, 以及公司参股设立新公司的原因和必要性.请公司全体董事、监事、高级管理人员发表意见. 【回复】 中国平煤神马集团是我国品种最全的炼焦煤、 动力煤生产基 地和亚洲最大的尼龙化工产品生产基地. 中国平煤神马集团坚持

3 "以煤为主、相关多元"发展战略,构建了煤炭采选、尼龙化工、 煤焦化工、煤盐化工四大核心产业.中国平煤神马集团拥有年产 氢气 2.5 亿立方、精苯

10 万吨的生产能力,氢气和苯是生产环 己酮的主要原料.首恒新材料拟投资建设年产

20 万吨环己酮项 目,其要产品为环己酮,环己酮是生产己内酰胺的主要原料.中 国平煤神马集团拥有年产

30 万吨己内酰胺生产能力(包括在建 的年产

20 万吨己内酰胺项目) ,己内酰胺是生产尼龙

6 切片的 主要原料. 中国平煤神马集团拥有年产

7 万吨尼龙

6 切片生产能 力, 尼龙

6 切片是生产锦纶

6 纤维的主要原料. 神马股份目前正 在建设年产

10 万吨锦纶

6 民用丝项目一期工程――年产

4 万吨 纺丝项目,其主要产品为锦纶

6 纤维.从整体上看,中国平煤神 马集团通过首恒新材料打通了煤焦化工到尼龙化工的链接, 拥有 了完整的尼龙