PDF《湖南百利工程科技股份有限公司关于》

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2017-044 湖南百利工程科技股份有限公司关于 购买江苏南大紫金锂电智能装备有限公司股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2016 年10 月11 日 与江苏南大紫金科技有限公司(以下简称"南大紫金科技" )签订了《股权转让意 向书》 ,计划以现金收购的方式收购南大紫金科技持有的江苏南大紫金锂电智能装 备有限公司(以下简称"南大紫金锂电" )100%的股权.之后南大紫金科技分别于

2016 年12 月26 日及

2017 年4月25 日将其持有的南大紫金锂电 100%的股权转让 给了宁波锂金科技投资有限公司(有限合伙) (以下简称"宁波锂金科技" ) . 公司于

2017 年7月17 日与宁波锂金科技签署了《湖南百利工程科技股份有限 公司与宁波锂金科技投资合伙企业(有限合伙)之江苏南大紫金锂电智能装备有限 公司股权购买协议书》 (以下简称" 《股权购买协议书》 " ) ,计划以人民币 18,000 万 元的现金对价购买南大紫金锂电 100%的股权. 公司已于

2017 年7月18 日在上海证 券交易所网站披露了相关公告(公告编号:2017-043) .现就公告中的相关内容补 充说明如下:

一、南大紫金科技将南大紫金锂电转让给宁波锂金科技的原因 1.为了充分调动经营层、技术骨干的积极性,通过股权激励方式引进和留住人 才,南大紫金科技于

2016 年7月21 日召开股东会,决定将其持有的南大紫金锂电 100%股权中 35%的股权转让给宁波锂金科技,宁波锂金科技为南大紫金锂电高级管 理人员及经营管理骨干持股的企业. 2.为支持南大紫金锂电未来的发展,并考虑到南大紫金锂电未来在行业内并购 整合的需要,同时满足高校清理规范校办企业国有持股的要求,南大紫金科技的国 有股东南京大学科技实业(集团)公司(以下简称"南大科技实业" )自愿退出对 南大紫金锂电的间接持股.南大紫金科技于

2017 年4月25 日召开股东会,决定将 其持有的南大紫金锂电 65%的股权转让给宁波锂金科技.转让完成后,南大科技实 业不再对南大紫金锂电间接持股.

二、南大紫金科技与宁波锂金科技股权转让的相关情况 1.南大紫金科技与宁波锂金科技于

2016 年8月16 日签订第一次《股权转让 协议》 , 约定以

588 万元的价格将南大紫金科技持有的南大紫金锂电 35%的股权转让 给宁波锂金科技,又于

2016 年12 月31 日签署补充协议,考虑到评估基准日至股 权转让实施日期间的净资产增加,将转让价格调整为 630.49 元.第一次转让后相 关主体的股权结构如下图所示: 2.南大紫金科技与宁波锂科技于 2017年 4月25日签订第二次 《股权转让协议》 , 约定以 1,365 万元的价格将南大紫金持有的南大锂金科技 65%的股权转让给宁波锂 金科技.第二次转让后相关主体的股权结构如下: 上述交易中,股权出让方与受让方受同一实际控制人控制,互为关联方. 2.南大紫金科技与宁波锂金科技于2017年4月25日签订第二次 《股权转让协议》 , 约定以1,365万元的价格将南大紫金科技持有的南大紫金锂电65%的股权转让给宁 波锂金科技.第二次转让后相关主体的股权结构如下: 上述交易中,股权受让方为股权出让方的控股股东. 3.考虑到南大科技实业在南大紫金锂电创立及发展中做出的贡献,宁波锂金科 技与南大科技实业于