PDF《紫金矿业集团股份有限公司 关于收购》

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2、 、 、 、是否为关联交易 是否为关联交易 是否为关联交易 是否为关联交易: : : :本公司与 本公司与 本公司与 本公司与勇士 勇士 勇士 勇士公司 公司 公司 公司及龙山黄金 及龙山黄金 及龙山黄金 及龙山黄金无关联关系 无关联关系 无关联关系 无关联关系, , , ,所以本次收购 所以本次收购 所以本次收购 所以本次收购不构 不构 不构 不构 成关联交易 成关联交易 成关联交易 成关联交易. . . . 一一一

一、 、 、 、投资概述 投资概述 投资概述 投资概述 本公司及本公司下属全资子公司鼎金公司与勇士公司及龙山黄金于2011年11月4日签 署协议,鼎金公司出资175,000,000澳元(约合人民币1,154,475,000元,汇率按照2011 年11月4日中国银行外汇牌价l澳元兑换人民币6.597元折算,下同),收购勇士公司持有 的陇省资源100%股权. 陇省资源持有甘肃陇金矿产资源有限公司(以下简称 甘肃陇金 )90%股权,持有 甘肃陇澳矿业有限公司(以下简称 甘肃陇澳 )87%股权.甘肃陇金和甘肃陇澳拥有甘 肃省礼县金矿项目探矿权. 本公司临时董事会以通讯表决方式审议通过上述收购事项. 二二二

二、 、 、 、交易双方基本情况 交易双方基本情况 交易双方基本情况 交易双方基本情况

1、Warrior Advance Pty Ltd,勇士有限公司,为一家在澳大利亚注册的公司,龙山黄 金持有澳大利亚勇士 84%的股权;

( 卖方 )

2、Dragon Mountain Gold Limited,龙山黄金有限公司,为一家在澳大利亚注册成立 的有限公司,其证券在澳大利亚证券交易所上市,股票代码为 DMG;

龙山黄金主要在中国 甘肃礼县及新疆从事黄金资源勘探;

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3、Ding Jin Limited,鼎金有限公司,为一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司, 主要从事矿业投资业务;

为本公司下属全资子公司;

( 买方 )

4、紫金矿业集团股份有限公司,为一家在中国注册成立的股份有限公司. 三三三

三、 、 、 、投资标的 投资标的 投资标的 投资标的基本情况 基本情况 基本情况 基本情况

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1、 、 、 、投资标的 投资标的 投资标的 投资标的简介 简介 简介 简介 Long Province Resources Limited (陇省资源有限公司) 为一家于

2004 年1月27 日 在香港注册成立的公司.截至本协议日,该公司法定股本为

1 万港元,分成

1 万股,每股

1 港元,其中已发行

100 股,并已完全偿付.陇省资源的主营业务为矿业投资,陇省资源 持有甘肃陇金 90%股权,及持有甘肃陇澳 87%股权. 甘肃陇金为一家于

2004 年4月30 日在中国注册成立的公司, 注册地址为甘肃省陇南 市礼县,注册资本为 1,287.6 万美元,实收资本为 1,287.6 万美元,该公司主要从事勘探 业务.甘肃陇金的股东结构为:陇省资源持有 90%股权,天水兰天地质岩土工程公司持有 7%股权,甘肃九州勘查矿业有限责任公司持有 3%股权.甘肃陇金拥有甘肃省礼县李坝金 矿探矿权. 甘肃陇澳为一家于

2004 年4月30 日在中国注册成立的公司, 注册地址为甘肃省陇南 市礼县,注册资本为 1,317.4 万美元,实收资本为 1,317.4 万美元,该公司主要从事勘探 业务.甘肃陇澳的股东结构为:陇省资源持有 87%股权,白银三鑫矿业有限公司持有 9% 股权,甘肃九州勘查矿业有限责任公司持有 4%的股权.甘肃陇澳拥有甘肃省礼县大庄里 金矿探矿权、陈家沟金矿探矿权、洮坪乡金山金矿探矿权及石堡子金矿探矿权. 龙山黄金、澳大利亚勇士、陇省资源股权结构如下: Warrior Advance Pty Ltd ( ( ( (勇士有限公 勇士有限公 勇士有限公 勇士有限公司 司司司) ) ) )( ( ( (澳大利亚 澳大利亚 澳大利亚 澳大利亚) ) ) ) 甘肃陇省 甘肃陇省 甘肃陇省 甘肃陇省矿产资源有限公司 矿产资源有限公司 矿产资源有限公司 矿产资源有限公司( ( ( (中国 中国 中国 中国) ) ) ) 甘肃陇金矿产资源有限公司 甘肃陇金矿产资源有限公司 甘肃陇金矿产资源有限公司 甘肃陇金矿产资源有限公司( ( ( (中国 中国 中国 中国) ) ) ) 90% 100% 87% Long Province Resources Limited ( ( ( (陇省资源有限公司 陇省资源有限公司 陇省资源有限公司 陇省资源有限公司) ) ) ) ( ( ( (香港 香港 香港 香港) ) ) ) Dragon Mountain Gold Limited ( ( ( (龙山黄金有限公司 龙山黄金有限公司 龙山黄金有限公司 龙山黄金有限公司) ) ) )( ( ( (在澳大利亚上市 在澳大利亚上市 在澳大利亚上市 在澳大利亚上市) ) ) ) Boxwood Investments Limited ( ( ( (马恩岛 马恩岛 马恩岛 马恩岛) ) ) ) 84% 16% ( ( ( (代表实质权益所有 代表实质权益所有 代表实质权益所有 代表实质权益所有 人以信托方式持有 人以信托方式持有 人以信托方式持有 人以信托方式持有) ) ) ) ( ( ( (实益权益 实益权益 实益权益 实益权益) 甘肃礼县金矿项目 甘肃礼县金矿项目 甘肃礼县金矿项目 甘肃礼县金矿项目探矿权 探矿权 探矿权 探矿权