PDF《关於收购甘肃礼县黄金项目的公告》

1 关於收购甘肃礼县黄金项目的公告 董事会欣然宣布,本公司及本公司的全资附属子公司鼎金於2011年11月4日与Warrior Advance及DMG达成协议,鼎金将以代价A$175,000,000(折合约为人民币1,154,475,000 元)向Warrior Advance收购陇省资源100%已发行股份.

由於是次交易的各适用百分比比率根鲜泄嬖虻

14 章的定义均低於 5%,本公告乃本 公司自愿作出. 本公司董事会提醒投资者及股东於买卖本公司股份时,务须谨慎行事. 董事会欣然宣布 , 本公司及本公司的全资附属子公司鼎金於2011年11月4日与Warrior Advance 及DMG达成协议,鼎金将以代价A$175,000,000(按照2011年11月4日中国银行外汇牌价 l 澳 元兑换人民币6.597元折算,折合约为人民币1,154,475,000元)向Warrior Advance收购陇省资 源100%已发行股份. 协议主要条款如下: 协议主要条款 日期:2011年11月4日 交易各方: 1. 本公司,主要在中国境内从事采矿、生产、冶炼及销售黄金与其他矿产资源;

2. 鼎金,本公司的全资子公司,於英属维尔京群岛注册成立的有限公司,鼎金主要从事矿 业投资业务;

3. Warrior Advance,於澳大利亚注册的有限公司,主要持有中国矿产资源;

及24. DMG,於澳大利亚注册成立的有限公司,主要在中国甘肃礼县及新疆从事黄金资源勘探. DMG 是一家在澳大利亚证券交易所上市的公司. 以下

图表显示(除其他以外)DMG、Warrior Advance 及陇省资源截至协议日期当天的关系(其 中列载的相关持股比例凑成最接近的整数): 滤,概无 Warrior Advance、DMG 及任何其最终实益拥有人为本公司的关连人士(定 义见上市规则) . 出售及购买 Warrior Advance 保证在股份成交时,陇省资源、甘肃陇金及甘肃陇澳不存在任何已发生或承 诺的负债,若存在负债,则相应调减收购代价. 於协议日期,陇省资源拥有甘肃陇金矿产资源有限公司( 甘肃陇金 )90%股权,天水兰 天地质岩土工程公司拥有甘肃陇金 7%股权,及甘肃九州勘查矿业有限责任公司拥有甘肃陇 金3%股权.甘肃陇金拥有甘肃省礼县李坝金矿探矿权.甘肃陇金於

2004 年4月30 日在中 Warrior Advance Pty Ltd. (澳大利亚) 甘肃陇澳矿业有限公司 (中国) 甘肃陇金矿产资源有限公司 (中国) 90% 100% 87% Long Province Resources Limited (香港) Dragon Mountain Gold Limited (在澳大利亚上市) Boxwood Investments Limited (马恩岛) 84% 16% (代表实质权益所有人 以信托方式持有) (实质权益) 勘探许可证(甘肃礼县金矿)

3 国成立,注册资本为 1,287.6 万美元,实收资本为 1,287.6 万美元.甘肃陇金主要从事勘探业 务. 於协议日期,陇省资源拥有甘肃陇澳矿业有限公司( 甘肃陇澳 )87%股权,白银三鑫矿 业有限公司拥有甘肃陇澳 9%股权,及甘肃九州勘查矿业有限责任公司拥有甘肃陇澳 4%股权.甘肃陇澳拥有甘肃省礼县大庄里金矿探矿权、陈家沟金矿探矿权、洮坪乡金山金矿探矿 权及石堡子金矿探矿权.甘肃陇澳於

2004 年4月30 日在中国成立,注册资本为 1,317.4 万美 元,实收资本为 1,317.4 万美元.甘肃陇澳主要从事勘探业务. 甘肃礼县金矿项目位於甘肃省东南部,属秦岭山系,矿区均有简易公路与县城相通,交通条 件比较便利,矿区供水条件尚属便利,供电条件较好.礼县金矿项目探矿权面积为 36.38 平 方公里,其中甘肃陇金李坝金矿矿权 5.14 平方公里,甘肃陇澳大庄里矿等四个矿权面积合计 31.24 平方公里. 根 DMG 截至