PDF《关於收购甘肃礼县黄金项目的公告》

2011 年6月30 日的年报,甘肃陇金和甘肃陇澳拥有以下资源: 礼县项目的 JORC 合规资源总额 合资企业 矿床 累计吨矿石 黄金品位 (克/ 吨) 金金属量(盎司) 甘肃陇金 赵沟 32,780,000 1.53 1,615,350 (李坝)

6 号19,510,000 1.84 1,154,250 小计 52,290,000 1.65 2,769,600 甘肃陇澳

30 号27,300,000 1.73 1,521,000 (金山) 小计 27,300,000 1.73 1,521,000 总额 79,590,000 1.67 4,290,600 注:按1盎司=31.1035 克,4,290,600 盎司约为 133.45 吨. 投资标的财务情况 按DMG提供的陇省资源截至2011年6月30日经审阅的合并报表的主要资料 单位:美元 2011年6月30日 其它收入 1,950 税后损失 -1,691,210 总资产 30,467,065 总负债 -33,699,492 权益 -3,232,427 甘肃陇金截至2011年6月30日经审计的合并报表的主要资料 单位:人民币元 2011年6月30日2010年6月30日 其它收入

0 0 综合损失 -2,117,667.04 -11,058,988.54

4 总资产 127,020,913.13 123,286,189.55 总负债 59,380,505.14 53,441,053 权益 67,640,407.99 69,845,136.55 甘肃陇澳截至2011年6月30日经审计的合并报表的主要资料 单位:人民币元 2011年6月30日2010年6月30日 其它收入

0 0 综合损失 -3,289,400.27 -3,399,208.82 总资产 75,864,558.16 78,590,733.81 总负债 4,873,767.52 4,310,542.90 权益 70,990,790.64 74,280,190.91 先决条件 交易的完成取决於是否能满足以下条件,除其他以外: (1)获得卖方及 DMG 股东会和董事会的批准;

(2)获得澳大利亚监管部门的有效批准 (包括澳大利亚外国投资审查委员会、澳大利亚证券交 易所等) ;

(3)获得中国政府或其授权的有关部门的有效批准;

(4)卖方保证在所有方面於股份成交时仍真实准确,其效力如同在股份成交时做出一样有效;

及(5) 除非买方书面同意,会计结算日(即2011 年11 月15 日)后陇省资源及其附属公司 未支付任何款项及未签订任何合同. 若在本协议签署

2 个月内的营业日,即2012 年1月4日的中午

12 点及之前(香港时间),或 各方同意的其他日期之前,未能完成任何前提条件,各方义务将停止和终止.除非先前违反 本协议,本协议的任何一方不得根拘橄蛄硪环教岢鋈魏嗡髋. 代价 交易总代价 A$175,000,000(折合约人民币 1,154,475,000 元) ,於成交时需支付. 交易代价是在各方公平协商及一般商业原则下,并(除其他以外)按DMG 股票市价达成. 鼎金预期以现金从内部资源及/或银行融资支付代价. 陇省资源的一般资料

5 陇省资源(Long Province Resources Limited)为一家於

2004 年1月27 日在香港注册成立的有限公 司,主营业务为矿业投资.截至本协议日,该公司法定股本为

1 万港元,分成

1 万股,每股

1 港元,其中已发行

100 股,并已完全偿付.陇省资源持有甘肃陇金 90%股权,及持有甘肃 陇澳 87%股权. 交易之理由及好处 本公司的主要业务为在中国境内经营采矿,生产,冶炼及销售黄金及其他矿产资源.本次收 购的甘肃礼县黄金项目拥有的资源量较大、且具勘查前景;

对本公司增加黄金资源储量具有 重大意义. 本公司持股 60%的控股子公司甘肃亚特所拥有的黄金矿山与本项目相邻.甘肃亚特现拥有杜 家沟金矿 26.0448 平方公里的采矿权,已查明的黄金资源储量约

40 吨(未经评审). 收购完成后,本公司将启动该项目与甘肃亚特的重组,将项目注入甘肃亚特,并对甘肃亚特 杜家沟矿权区域和本项目矿权区域进行统一规划,在充分研究矿体特徵的基础上,制定切实 有效的开发方案,充分利用低品位资源,实现同一矿区资源的规模化和集约化开发利用. 本次收购符合公司的发展........