PDF《紫金矿业集团股份有限公司》

5、发行规模:18 亿元.

6、债券利率:本期债券的票面利率为 3.05%,在存续期内前

3 年固定不变;

在存 续期的第

3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为 存续期内前

3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后

2 年固定不变.

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告后, 投资者有权选择在本期债券的第

3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按票 面金额全部或部分回售给发行人.

8、付息日:本期债券付息日期为

2017 年至

2021 年每年的

7 月15 日,如投资者行 使回售选择权,则被回售部分付息日期为

2017 年至

2019 年每年的

3 月15 日,如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间付息款项不另计利息.

9、 兑付日: 本期债券的兑付日期为

2021 年7月15 日, 如投资者行使回售选择权, 则被回售部分兑付日期为

2019 年7月15 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

10、信用级别:发行人的主体信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA.

11、上市时间和地点:本期债券于

2016 年8月4日在上海证券交易所上市交易.

12、主承销商、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司.

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(以下简称: 中证登上海分公司 ) .

二、票面利率调整情况 根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权,公司有权决定是否在 本期债券存续期的第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率.本期债券在存续期的前

3 年(2016 年7月15 日至

2019 年7月14 日)票面利率为 3.05%,在本期债券存续期的 第3年末,公司选择不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期后

2 年(2019 年7月15 日至

2021 年7月14 日)的票面利率为 3.05%,并在其存续期后

2 年固定不变. 本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

三、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码:100949,回售简称:紫03 回售.

2、回售价格:面值

100 元人民币.以1,000 元为一个回售单位,回售金额必须是 1,000 元的整数倍.

3、回售申报期:2019 年6月10 日至

2019 年6月12 日(仅限交易日) .

4、回售登记方法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售 登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售 申报一经确认,不能撤销.如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额, 可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内) .

5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视 为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券.

6、回售部分债券的兑付日及回售选择权行权日:2019 年7月15 日.发行人委托中 证登上海分公司为登记回售的投资人办理兑付.

四、回售登记期内的交易 本期债券在回售登记期内将继续交易, 回售部分债券在回售登记截止日收市后将被 冻结.

五、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日:2019 年7月15 日.

2、回售部分债券享有